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[经济] 中国半导体可能成为又一个中国钢铁的故事

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 楼主| 发表于 2024-3-12 03:50:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2024-3-11 14:08 编辑 3 b( w8 k; b3 U
7 u( R* G0 @8 D$ G1 i5 R* u
还在大跃进时代,中国就把大炼钢铁作为改变国运的大事。大炼钢铁最后以失败告终,但改革开放后,中国钢铁不顾世界对“夕阳产业”的定义,硬是成长为第一个“中国vs世界”的骨干行业。即使在去产能和新冠肆虐的2022年,中国钢铁产量依然占世界54%。1 Y9 t7 i& P- w; D
) ~8 Y7 N, ?' |/ D
中国钢铁也摆脱了只能生产普通钢的囧境,各种特殊钢被一个一个拿下,已经很少有中国急需但不能生产的钢种了。甚至连圆珠笔钢这样实际上没有多大需求、完全可以留给外国专业小厂的钢种也拿下了,尽管在规模经济方面并不合理。2 e$ r3 a0 H+ E

' p, O: p6 C4 u: ~4 I  C" l中国钢材还做到了性能高度定向裁剪。欧美不断有“xx项目用中国钢材结果测试中不达标”的案例,但深究一下,原因几乎永远是“中国钢材完全符合招标规格,但在未标明性能上不达标”。钢材有各种性能指标。传统方法冶炼的钢材在性能上实际上是“打包”的,主要性能达标了,次要性能“自然”达标,传统冶炼方法决定了这些性能是相关的,就像红烧肉不必规定必须软烂一样,红烧肉就不可能是外脆里嫩的。
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! a5 Q5 K% G( ?3 J4 @5 t( A. y但中国新式冶炼方法和质量控制可以做到“你要什么性能我就做到什么性能达标,你不要求的就随我了”。这不是偷工减料,只是正常、合理的工艺优化。但这打破了欧美工程设计界的习惯。比如说乙烯过程的换热器具有各种强度指标,但在招标时,低温强度指标没有单列,结果中国钢材造出来的换热器通不过低温压力测试。然而,要是指定低温强度,中国完全能提供达标钢材,否则北方寒冷地区的高铁钢轨还怎么用?当然要加点钱,而且依然比欧美同规格钢材便宜。只是要无底线压价,那就不是中国钢材的问题了。( t# t4 Q( O3 G- v
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中国钢材凭高质量和低成本横扫世界,欧美对中国钢材已经谈虎色变了。
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现实地说,在高质量钢和特殊钢方面,欧美并无太大焦虑,焦虑主要在于普通钢。然而,普通钢或许不够高大上,但是在各种工商应用中最常见。不夸张地说,对于钢铁公司,特殊钢赚钱;对于国家,普通钢才是脊梁。
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9 W, }3 X, V; e0 N5 v+ Y& X中国钢铁的发展不是因为中国人对钢产量有执念,而是因为庞大的基建和工业需求。中国钢材大量出口是中国基建放慢步伐后才开始的。中国之外的基建在规模和速度上与中国没法比,所以中国钢材涌入世界市场后,出现供过于求,大片“扼杀”了本来就在挣扎中的美欧钢铁工业,只是在贸易保护和中国去产能中有所缓解。
$ |* t5 |: r6 q: s
' \2 ~# E2 s  j2 s欧美非常担心中国钢铁的故事会在中国芯片上重演。# g5 v- T( u/ ~. t5 N2 i" |; a7 F& d

9 E( E: O7 P2 q$ ^" L/ B: p& y中国是世界上最大的芯片消耗国。根据美国花旗集团数据,在2022年,按照价值计算,中国消耗了1800亿美元的芯片,占世界总额5740亿美元的31.4%,为最大单一市场。# b: y  h# b( R4 E
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7 n( i& ]2 l) k- E' _/ h) m
按照芯片数量,中国国产占比已近2/3,但按照价值,依然只有20%左右' L; S, s/ y& g7 L& G# _+ w, Q

% p& `0 T# E) r  |5 r5 m# k另一方面,中国国产芯片也在迅猛发展。按照芯片数量,中国国产占比已近2/3,但按照价值,依然只有20%左右。显然,中国在高性能、高价值芯片方面还大量依赖进口。
- ?7 J. [" @% d5 U/ R# r- [, V& f0 i8 A! D. o
这当然是令人遗憾的,也是中国正在发力追赶的。但比照中国钢铁的故事,中国在传统芯片方面的迅猛发展可以比照中国在普通钢方面的发展,这才是脊梁。
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; ^5 Y) J( y, ]: k
+ b% N0 v' i! D. l; B2 F' Y$ x8 N中国半导体国产(深蓝)、出口(浅蓝)、进口(灰色)历年走势
2 {1 U! [+ T7 Z: J) O! e2 v
2 S" D5 s: Q8 X' T- F中国是芯片进口大国,但在新冠和世界需求下降、国产替代、美国禁运的多重打击的综合作用下,中国芯片进口(灰色)出现大幅度下降,而国产产量(深蓝)迅速恢复,出口(浅蓝)也在加速恢复。
4 F" C) m/ Z4 x3 Y; `/ U+ h" L
8 ], B$ y5 n* J3 L. h
( j" u3 S9 q1 A4 ?% ~- q芯片平均价值进出口差值的大趋势,处理器有所拉大,但其他芯片在持续缩窄
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# N2 Z0 a; V+ U% I8 l4 v5 U0 \
( [4 t0 x: P% @( ~中国半导体市场还在继续强势增长! `6 {4 g. m8 [& n) ^7 n) T7 A
$ n( G, a1 K; x& C+ H3 m' R6 w
最大的问题是,中国半导体市场还在强势增长。这意味着中国具有像“基建拉动钢材”一样的半导体需求-供应链,完全能实现自主增长,然后在国内增长放慢的时候,卷向世界。; B9 W, @1 e8 f+ N$ C! f% k: K

1 i# J( R- s' r6 F" l! Z  J美国对中国半导体的打压正在从高端芯片向传统芯片转移,因为美国突然发现传统芯片不仅应用广泛,而且构成高端芯片的发展基础。中国从普通钢到特殊钢的过程很可能在芯片重演。美国(和欧洲)传统工业的重建已经受制于钢铁,未来工业的兴建要是再受制于芯片,那就真完了。
) @. ~4 U& L3 t5 g0 t  }8 h1 y% J% O5 S" m) b
美国现在对荷兰、日本继续施压,要求配合对中国封锁传统芯片的生产设备和器材,但荷兰、日本反映冷淡。
* }% \! s8 N$ l& x- M4 i' F* m' i: `
在欧美主要半导体制造端供应商中,中国市场占美国Applied Materials的44%,Lam Research的40%,KLA的41%;荷兰ASML的39%;日本东电的47%,Screen Holding的41%,Disco的38%。对于这些主要大厂而言,中国是无可争议的第一大市场。
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& }5 D; N+ j5 D美国可以不顾Applied Materials、Lam Research、KLA的死活,因为半导体出口只占美国外贸的小头,但荷兰对华出口里,半导体是绝对大头,总不能靠第二大出口麦芽汁来平衡对华贸易逆差。日本的情况也没有好多少。" e( r' c0 h4 O+ G. o2 `
4 a% f) [& O4 C; N  E, ?
更重要的是,荷兰、日本指望美国打干脆利落的歼灭战,而没有胃口陪美国打添油战,他们耗不起。在中国加紧打造国产半导体供应链的现在,他们既有动力与中国半导体工业保持友好状态,分一杯羹,又确信跟随美国无底线打压的结果是赔了夫人又折兵。美国以为抓着半导体供应链的缰绳,突然发现手里牵着的只是缰绳的线头,而中国马车还在保持飞奔。' o, X% K# h5 G* t  Q+ t4 l

5 [; D3 G$ e2 t9 E6 H! F中国还在继续依靠国家、企业、社会的力量,加大对半导体的投入。集成电路大基金在贪腐丑闻之后恢复运作,据称在2027年前能筹集3倍于美国CHIP法案的投资。美国可以限制美国投资向中国流动,但没法限制长臂都管不到的国际游资,更没法限制中资。中国不是第一桶金时代了,中国现在有钱,缺的是好的投资机会。
5 @  N+ I/ Y/ y/ ~# u8 _) r; e
3 |* i" j/ r( @) A
$ s; E" Y( O. h8 Z# `& h与主要半导体经济体相比,中国对半导体的研发投入实际上还是低,有很大的增长空间,这也意味着很大的全行业增长空间/ m: ^! p9 A( l7 M% o
- F2 U$ x- K- u9 f$ I+ a
ASML和尼康都明确指出,美欧对中国半导体的发展只有加入还是坐视的区别。中国现有技术能生产7nm甚至5nm芯片。美国对荷兰、日本的施压包括中断对中国设备的技术服务,希望在中国进口的半导体制造设备寿命耗尽后产能塌方。但中国国产线也在加速发力,华尔街不顾政治正确,开始推荐中微半导体和北方华创作为长期投资对象,这也是ASML和尼康不愿得罪中国的原因之一。% l" x8 Y/ D% I; p
6 f/ U4 N$ M/ p$ ^! ~; n; ~$ @' s
中国半导体的前路不会一帆风顺,但发展大势已经清晰。按照价值计算,中国芯片国产化率已经达到20%,在2030年前达到30%没有悬念,很可能达到50%。
# r# m3 s, @! K" s- ~- A0 m, |- w/ U
0 a+ c: L) b3 V3 {9 z" G$ L中国钢铁是在美欧“不注意”中发展起来的,中国芯片能顶着美欧刻意打压而席卷吗?这是事关中美国运的大事。短期趋势美国气势汹汹,实际上是气急败坏,长期趋势看来对美国不利。

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    沙发
    发表于 2024-3-12 04:46:42 | 只看该作者
    中国的钢铁进入了自由王国了,但中国的半导体还在必然王国里探索。
    8 y- p) l; V& ], D9 v重新把轮子发明一遍后,中国的半导体才会进入自由王国。
    $ U- k7 @6 J- }1 x4 y
    3 t$ }$ r  e( C& ~# q, b如果量子计算或者通信技术有了颠覆性的大发展,中国说不定能够实现弯道超车了。
    ' f5 `: w8 }; s; p
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  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-2 12:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    板凳
    发表于 2024-3-12 05:29:44 | 只看该作者
    芯片问题应该不大了。因为我发现简中网上,讨论芯片的热度很低很低了。
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    该用户从未签到

    地板
     楼主| 发表于 2024-3-12 08:02:37 | 只看该作者
    征久仁 发表于 2024-3-11 14:46
    % @) o' u  ]: y5 i. T- [中国的钢铁进入了自由王国了,但中国的半导体还在必然王国里探索。
    + ^6 X+ z4 j2 l. I  S0 w: O重新把轮子发明一遍后,中国的半导体才 ...

    - p# r" E! |! h9 a9 Q% N: ~这事可能还是平行驾驶,量子、光芯片未必取代硅基芯片,尤其不会取代传统芯片。
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