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镓不是稀土

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 楼主| 发表于 2025-9-11 00:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
1 K2 w1 h% I2 D* |1 G( z! Y$ L6 E
% Z: A9 R( n+ n  O. h; w( O4 |/ J! b中国用稀土卡了一把美欧的脖子,这事全世界都知道了。美中关税会谈里,每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了,但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵,更加难受。2 K1 d) g! D9 @8 Z3 U

2 T: d; \/ H* g但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu))共17种金属元素。都重要,现在说的是镓,尤其是氮化镓,功率半导体的关键元素。
+ `9 F, j  R* I- K2 X" S- {& M9 p2 w6 t; T% O; P
氮化镓在中国烂大街了,充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同,但这是金字塔的底座。没有这底座,就谈不上金光闪闪的顶尖。呃,据古文献记载,金字塔的顶尖在早年确实是包金的,在沙漠的太阳下金光闪闪,老远就能看到。当然,不怕贼偷,就怕贼惦记。惦记久了,就不难想象后面发生什么了。
" r. t' [0 W4 X" y6 x/ ]! c' G: H- s7 a( }5 I
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠,低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧(还有以色列)不是不知道氮化镓四面阵的好处,实在是成本压不下来,技术就没法下沉。# i- c( {2 ^( D
. N& }8 y7 `$ z8 l( \: a0 |
中国“绝对垄断”了世界稀土生产,中国也“绝对垄断”了世界镓生产,锗倒是没有那么绝对。7 K& |: s, O4 u4 ?; o
! v0 d4 [! f* I, S
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一,2024年约4300万吨,占世界产量(约7200万吨)的60%;印度第二,约420万吨;俄罗斯第三,约380万吨;加拿大第四,约330万吨;阿联酋(有点惊讶)第五,约270万吨。后面是巴林(160万吨)、澳大利亚(150万吨)、挪威(130万吨)、巴西(110万吨),再往后都不上百万吨了,美国排名第13,67万吨。1 ]2 x$ n2 J5 J: x% Y; U3 B

+ B- R$ f- z( W$ |光有炼铝还不行,还需要铝土矿里本来就相对富含镓,这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%,可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
# Y% q5 g% R( G1 M
6 W6 X3 q$ C8 ]% v3 B! X9 {8 E2 F  |美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化,舰艇也一样,但宙斯盾的SPY1换装SPY6,有技术上和成本上的原因,据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。1 I9 e1 f& i; b! M# M
6 Z$ K( b. v5 i& I% l: |+ E$ N
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。* Z% M# W: C3 U2 `9 S

/ u; l5 @# a5 F2 x( @: U; [& P) [1 o# \( b  w' z7 f+ s& q

2 a- c6 k" f# U1 s! w镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前,中国之外的镓生产还有,但不赚钱。2020年开始,需求上涨,镓价格上涨,中国镓产能随之飙升,在2023年镓价格暴跌。2023年中,中国实施镓出口管制,鹿特丹价格(浅蓝)和中国国内价格(深蓝)开始分叉。镓禁运后,分叉加剧,鹿特丹价格再次飙升,中国国内价格下跌。
8 S- J) u+ L" T8 ], F$ v# u  v  ~% w: Z; }. Q

/ Q8 m% X0 K4 {9 \/ l  f3 x% f3 |, J/ H, d: N' Q+ Y. c
和中国海关镓出口数据对照起来看,就不难理解为什么价格分叉了。8 ~/ f. j& B% ]# j

0 j" @, a! E/ s: l6 Q# Y& f9 p2 P( A  \2 ^* O5 n7 ~2 c

3 z( j& l4 ]5 y! `+ }都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产,橙色是海外直接出产;浅蓝是中国原料、海外精炼,绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求,紫色是产能。8 z3 T; L# y& v1 g; d* J
- K$ r0 B. b' A& D: n2 V- |
所以说,中国的直接产能大体能满足全世界的需求,加上间接产能,已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说,出生既社死,还不如不出生。从国防需要角度来说,政府养不起这样的基础产能。怎么办?凉拌。# V: k& p0 k6 P( h' l* f

3 t# |; N  Y& \5 E* X3 r- l  |
( |" _. g2 h# Z) |
# v; \/ @5 Z( v! _2 O既然镓生产与铝紧密相关,那铝呢?也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关,但海外铝生产缓慢上升,镓生产反而缓慢下降了,与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来,这或许是反垄断的教科书例子,问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
/ Z: [; U; o0 F+ J8 O1 g  S: [3 I: `
' c' H/ N7 ^) @" V
) b& o( j* P- p4 f
( C1 U* G6 q% ~  x低纯度镓出口方面,中国(红色)一统天下,高纯度镓方面,美国产能在萎缩,但日本在增加,只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。! b4 i* w, Z2 ]; c4 i

- [& X8 D1 d. @+ M8 A
  R0 x' ~7 M- [
- V( Q5 O4 w6 v& d美国在哪?美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口,天蓝为LED进口,深蓝为磁铁进口,黄色为金属镓消耗,红线为金属镓进口。重要的是,在美国军内,有11000多种关键部件使用镓,其中85%依赖来自中国的镓进口。
0 y8 C* X4 }0 M$ ~4 H, x- d% z# ^
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响,转而大谈限制了美国军火出口,比如对以色列、台湾,尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力,肯定不是中国,中国听到只能哂笑,如果不是大笑的话。
+ x  B8 n9 K+ U4 d+ j0 s
. k4 ~6 x- C" v美国只有三个办法:
. }5 n0 a. d0 Y, @
. \" d+ |* c! T) s6 F1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产,但乐观估计也要10-20年才能形成产能,这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
1 Z; F2 u/ m& f' X- n1 H0 |/ Z. c8 I% R9 g8 b1 ^4 ]9 d: M7 }% [
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱,盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法,比如说,中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%,中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加,尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上,美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了,不就是长臂管辖嘛。! z5 a" w) c- A; ^  f# ^

9 `; P" u3 C$ o3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面,这受到地缘政治的影响太大,说不定什么时候城头变幻大王旗了;另一方面,各国也都学乖了,既然这东西对美国那么重要,为什么要轻易交给美国来主持开发?自己留着赚钱不香吗?" R; D: N9 e0 L; c& l+ A: v
( L5 u% m4 s) ~: x* A: g2 `' U% O5 }
与此同时,中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街,氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配,连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
4 g. _/ w% H6 Y! S  y4 P* n/ A; T+ E6 c6 {& ^3 x" P5 M) _
曾经有一个时候,美国对中国卡军用级芯片,中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓,美国怎么办?不知道从猴年马月开始,美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味,人生就不完整?是时候尝尝了。

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参与人数 10爱元 +85 学识 +2 收起 理由
testjhy + 10
大哈瑞 + 6
唐家山 + 4
常挨揍 + 15
老财迷 + 8

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  • TA的每日心情
    擦汗
    4 天前
  • 签到天数: 3188 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2025-9-11 04:28:05 | 只看该作者
    美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。7 g7 y# ^7 k( z! w% _; N& R6 V6 ]
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
  • 签到天数: 1811 天

    [LV.Master]无

    板凳
    发表于 2025-9-11 04:56:36 | 只看该作者
    米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。
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    该用户从未签到

    地板
     楼主| 发表于 2025-9-11 05:51:00 | 只看该作者
    赫然 发表于 2025-9-10 14:28$ k. W4 Q2 B6 x
    美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
    " Z) a0 h3 A  w9 b; E- M
    这就是食物链顶端坐久了的坏处,尤其是分享的“那个人”还非我其类。
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    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2025-9-11 05:51:22 | 只看该作者
    moletronic 发表于 2025-9-10 14:56
    4 n3 s" w/ o4 P& J, {7 B" Q2 q; Y米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。 ...
    . w/ R) V& t+ f* O  k& t
    可惜啊,还是镓,美国还是没戏。
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    6#
    发表于 2025-9-11 12:09:12 | 只看该作者
    我去中铝的镓车间看过
      I4 f0 j6 s$ J; }7 c( b2 m. ~2 w' t
    这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个7 J0 f  Z- L) g5 a  v+ S4 m
    6 z5 D% T  g2 \- ~
    因为含量特别低,需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼,所以停个季度半年不生产问题也不大,无非是浓度富集的高一点而已
    7 G# L7 U" |+ O8 Q: P% m8 ?* I4 z, D& B: K0 `  V! }
    我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望,其他的就算了吧
    ' C1 K$ R6 V: Q1 ~  t" o' X但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
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    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2025-9-11 12:49:59 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:095 `3 `% @1 b  \
    我去中铝的镓车间看过
    " R/ F& v" Q7 n0 `, N5 q; V
    $ m4 J1 b2 ]9 W' D; T这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

    ; ^* `3 q, |+ C: Q5 F- U他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    8#
    发表于 2025-9-11 12:56:48 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 12:499 e6 {& P# v! y4 S. q
    他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了

    $ c! h5 P7 K7 r0 V& O+ ~几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样4 Z- ]7 k. y) _0 A
    国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很长时间才划算
    8 m3 M, G6 I: z3 V4 ^中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子,算废物利用
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    该用户从未签到

    9#
     楼主| 发表于 2025-9-11 14:06:34 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:568 P' ~! O) s+ f1 _( s3 a$ u9 p
    几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样
    ; n8 [" D) ^  C! F- B! k7 j国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很 ...

    5 \- N" u) X- ~, j这回逮着肥兔子了
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  • TA的每日心情

    2025-8-7 11:56
  • 签到天数: 1132 天

    [LV.10]大乘

    10#
    发表于 2025-9-11 14:15:41 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 14:06& h- ~% m. @+ e& j' }2 s
    这回逮着肥兔子了

    8 x4 M4 `4 L; X& O2 s% A  `7 T也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的, E& A9 z' p: B
    因为这货一年没多少产量,也就没多少产值# O2 D0 X! f2 L3 k2 ~" E
    在中铝的框架里真的是不如一个屁$ W0 l( h- D' J" y' \) q* T# s
    ; E0 j& H6 p% Z4 _2 d. L. F* o

    2 Q9 R5 j" U+ J' R. n; f反过来说,中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合- u$ u5 p. z& N% C5 C
    “多大事啊,我还以为要控我能耗呐”

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    参与人数 1爱元 +4 收起 理由
    唐家山 + 4 油墨

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    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2025-9-11 14:21:45 | 只看该作者
    大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
    1 e  p# {1 Z/ q也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的3 Z9 B* O0 p- T7 E: |8 v7 M6 r
    因为这货一年没多少产量,也就没多少产值) N- @/ T. ]# _8 F0 S
    在中铝的框架里真的是 ...
    6 y! W: b: z  E
    要是能出口就赚大了……
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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    12#
    发表于 2025-10-8 09:07:42 | 只看该作者
    补充一下:
    1 y& Y5 D6 G# Y; S中国镓资源丰富,约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高,如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。0 v% I9 @! w* n8 v
    巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源,其铝土矿中氧化镓(Ga₂O₃)品位高达190 ppm,平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。$ E2 u0 k& _% a
    ---) R# U+ f' N1 u. ]. p- P
    从炼铝到获得镓,还要有很高的技术能力,也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似,中国能精炼稀土,而美国做不到。
    ' C+ P& n: d) E) q( p# B; i7 J
    6 v1 j3 D8 T" Y" |
    回复 支持 1 反对 0

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
  • 签到天数: 351 天

    [LV.8]合体

    13#
    发表于 2025-10-8 09:35:59 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2025-9-11 14:217 m/ S$ Q$ @/ J1 B# q
    要是能出口就赚大了……

    $ [3 u' B) ?8 j% S你个财迷,比我还财。
    9 s- D0 B; A0 @/ ^, N- N# N5 S  C
    ! P, q3 F' A$ A& {根据前图,全球产量约800吨,2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。1 K. K  R1 `2 f' k9 K
    4N的工业镓,2025-09-30,金属镓的FOB(离岸)价格约为395-405美元/千克,
    ' Q+ Q1 g% \, H( [3 h7N高纯镓,欧洲市场850 – 900 美元/公斤,2025年7月24日 到岸价。中国卖出去,要比到岸价低。
    ' ^& e, }) g4 ~+ J总价值:90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。
    0 t* O/ {. ^. v5 x1 K" r! p中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币,这些镓也就占总收入的1.9‰,真是太小了
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  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 2655 天

    [LV.Master]无

    14#
    发表于 2025-10-8 11:07:06 | 只看该作者
    赫然 发表于 2025-9-11 04:28
    / {0 |7 N8 e( l0 [9 ~' b美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
    : l' b! V9 A. P* H6 O6 I
    据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二,在此条件下瓜分世界,中国显然拒了,然后美从engagement风格反华转向全面反华
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