|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 8 a$ g5 t# I; A
8 R8 b; c0 Z! r; P/ s中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。7 }7 k: N0 c; X" m2 b3 ?. @
9 f7 F2 J$ V8 g, f但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
( O8 g: R' G7 A) v: f( l: t0 R5 g1 o8 D( f; G* v+ L7 k _- l
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。0 t }; V# S9 H2 Y+ w
$ ~1 ~# p: Q/ x: A: o' H氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。, o3 c9 p, T* ?% B+ K5 `
# m" M1 S' k5 F
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
) O, \( a6 `! ^1 Y; @3 m. d
0 |3 [6 }( T( q9 m镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。# u$ P# {% Z) }( q- F- T8 C
7 F: i8 T0 M; Y; s光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
: k! C9 J: K5 B$ B9 F
' r; z v. K' f( O' Q美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
) l. j C* ~6 `) z2 f2 O4 c
, y- G" B& Z9 ZCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
. @0 s! {/ R0 A4 p! F6 B) U* ?- R; o7 H5 f
![]()
6 d* c$ @% E0 T4 @* s u- P$ j' Z+ _2 J% S' i" e4 X
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。7 N" L0 |4 ~: |% z3 J
T5 G+ v- U3 E) X0 Z) ], @![]() , \- C/ m, l) T8 N3 E& I
+ t% O( N* @. T j5 _! \6 l和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。7 R3 w# M6 j2 I, ?& v
6 o- P6 P) r3 p; X- e
![]() 6 |- B1 a2 N& |0 d& X
' V& Y, A2 ^" H% f/ H' d6 E都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
# j( B. E2 p. f
3 {+ B+ h& z& T' F* }: L! y! z所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
1 F3 |) G7 Z# Q
# `7 @& f# L5 ^; L% q& L; z* q![]()
6 B0 Z+ l; T) w% p5 B! U4 A1 N3 o
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
7 M2 N$ ~& P) I- k, f8 U+ T
# g- R0 o+ ~8 _. J: F# P![]()
' R& j+ p6 j; z9 K/ L) d+ d1 a% F7 x) s9 A' v, w* M+ X: ?
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
+ y; T5 R- w/ U) f4 ~- W5 Z2 m
2 k/ _! Q% X6 ?![]()
" V$ P0 q" o( H: ]5 t( V1 u% N
$ U* N* S3 V. Q1 a' p: }美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
; b$ E4 [9 f% F; X( u7 L
% |- c" ^$ X; K+ b- E2 l0 J" a8 S) ^美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
) `" W c6 j* k6 l7 P5 K& _& ^
- F0 h/ E5 ~- f8 q. }' L美国只有三个办法：
- N' N1 O O3 F+ ^2 _3 J
+ E. O$ o3 z3 p, s1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
5 f8 O$ j' x5 d* [/ u
+ R' l8 ]- u' {6 W* H2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
; V) C! ~/ Z) p- N% J* }
* ?- |- x( M V3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
: g9 z8 J% {+ u, a3 B7 \' B% W% h1 g
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。" b+ N' |) K0 w0 Z7 s( E' G
+ J/ i9 ?; p1 t: m S% U曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
