特朗普或许大祸已经铸定

晨枫

特朗普在对中国猛加关税到145%的时候，很多中国供应商停止发货了。在美国买家没有确认收货和自负关税之前，中国供应商不能冒险。如果美国买家以“不可抗拒力”拒付关税，中国供应商就要自己处理这些商品，要么想法付这146%的阎王关税，要么运回来。不管怎么样，都是重大损失。

但美国买家也没办法，谁付得起这145%的阎王关税啊。

但是，货架断供也是不行的，货还只有从中国进。沃尔玛、家得宝、塔吉特据说都已经指令中国供应商发货，他们来支付关税。他们自己是不会付的。怎么和特朗普说好的，现在只有猜，估计是某种一手进一手出。但这不重要。停止发货是立时三刻的，恢复发货就没有那么立时三刻，国内端要重新动起来，太平洋上更要有船期。运气好的，有船正好空转，那就接上了；运气不好，那就要等了。有说法他们有把货先发到加拿大的保税区，赌风头很快过去在转运美国，但不知道有多大的存量，温哥华的码头容量毕竟不比洛杉矶和整个美国西海岸。

问题是，这段时间断供会造成美国这边货架空档期。可能能东匀一点西凑一点，不至于空空如也，但一段时间的短缺是很可能的，而且是大面积的短缺，不只是一两样东西。

这差不多是疫情重演。那时先是因为中国这边顿挫了一下，然后是美国码头这边顿挫了好久，货运不过来，曾经有一段时间货架空了，马上就是价格涨上去，带动起来的通胀影响到现在都没有消除。

这次的中断可能比疫期还要“干脆利落”，但时间可能没有那么长。问题是近期美国本来通胀压力就大，被这么一刺激，会不会成为真通胀？

关税会带来通胀，这是个地球人都知道。特朗普就在赌买家吃下关税，美国的实际通胀不大。但这是缺货造成的通胀，完全不一样的问题，供不应求，不涨不行。

明知后面货会接上来，通胀是否会马上回落，并不一定。这就像汽油价格一样，OPEC涨价，汽油立刻涨价；OPEC降价，汽油要好长时间才慢慢降下来。理由是前面的高价原油已经进入生产和流通体系，需要时间才能消化降价的好处。当然，在OPEC涨价的时候，低价原油已经进入生产和流通体系的事就不提了。

通胀有可能也一样，涨价很快，回落就慢了。

那样的话，特朗普又造成通胀，又输了关税战（不输那后面的恢复供应都谈不上，更完蛋），正是偷鸡不成蚀把米。

好像特朗普的经济班子现在只有贝森特还抛头露面，卢特尼克、格利尔都不大吭声，米兰、哈塞特更听不见声音，纳瓦罗可能已经不准进白宫了，嗯，这是我猜的。

semtex

一个电视主持人说，WALMART的东西，80%是中国产的，或者是部件是中国产，然后在其它国家组装的。

这次川总闯的祸真不小。

orleans

应该是OPEC不是OPEN

征久仁

orleans 发表于 2025-4-28 20:41
应该是OPEC不是OPEN

这说明文章是晨枫同志自己打的，不是AI生成的

这也是护城河啊。

方恨少

川普可以说：我这是在做压力测试，看看哪些群体相忍为国，哪些里通外国，相当于全国普查，没有人比我更懂治国，又win了！

数值分析

征久仁 发表于 2025-4-28 22:55
这说明文章是晨枫同志自己打的，不是AI生成的

这也是护城河啊。

AI：我也可以学，我也可以写白字。。。

征久仁

数值分析 发表于 2025-4-29 00:04
AI：我也可以学，我也可以写白字。。。

AI 不，我是没有白字的胡说八道者

喜欢就捧捧场

苦哈哈的北美物流人啊，疫情以来就没过上一天的好日子

密银

喜欢就捧捧场 发表于 2025-4-29 02:16
苦哈哈的北美物流人啊，疫情以来就没过上一天的好日子

Trump就是那种没有困难也要给你创造困难的领导

大黑蚊子

听业内人士讲，三四月份中国出口华北掉的比较厉害，华东也掉，但华南从箱量上是没有掉的，按金额算也是掉的
单就深圳这边来说，可能就是美国的需求确实下滑，但阳澄湖的需求多了起来，同时低价值产品的备货需求更多，而高价值商品受到关税影响更大一些。

另外，沃尔玛在华南的采购出货其实一直都没停

hsb

中国跪米精英们该多沮丧啊

晨枫

大黑蚊子 发表于 2025-4-28 18:17
听业内人士讲，三四月份中国出口华北掉的比较厉害，华东也掉，但华南从箱量上是没有掉的，按金额算也是掉的 ...

一个月内可以看到分晓，现在货架上还看不出来

小书童

晨大出品必属精品，有几个附加信息，今天和朋友去买冰柜，卖场说价格要涨（估计要涨30%）
然后川建国同志不管闯不闯祸，反正他在期指市场上赚了200个亿。已经达到他人生的巅峰了

晨枫

小书童 发表于 2025-4-28 18:55
晨大出品必属精品，有几个附加信息，今天和朋友去买冰柜，卖场说价格要涨（估计要涨30%）
然后川建国同志不 ...

现在就看缺货导致的通胀上去后，能不能再下来。特朗普要是不赶紧和中国签协议，roll back这倒霉催的关税，后面的发货还得受影响，缺货一旦长期化，麻烦就大了。

要其他国家补缺，现造工厂都需要几年才能开始发货。

大黑蚊子

晨枫 发表于 2025-4-29 08:43
一个月内可以看到分晓，现在货架上还看不出来

深圳三月份出口同比已经涨了，之前掉是去年一二月基数太高
我没记错的话，商务部长的豁免仅能对品类而不是对进口商，所以老美商务部估计要忙死，同时北美供应链的不稳定可能要持续很久
蝴蝶效应真的不好说

晨枫

大黑蚊子 发表于 2025-4-28 19:22
深圳三月份出口同比已经涨了，之前掉是去年一二月基数太高
我没记错的话，商务部长的豁免仅能对品类而不 ...

同意。蝴蝶效应可能要了特朗普的命。

故乡在喀什

喜欢就捧捧场 发表于 2025-4-28 10:16
苦哈哈的北美物流人啊，疫情以来就没过上一天的好日子

是啊。跑长途的朋友现在特别纠结，没活比较急，有活收不上运费更闹心。

料理鼠王

故乡在喀什 发表于 2025-4-29 09:34
是啊。跑长途的朋友现在特别纠结，没活比较急，有活收不上运费更闹心。 ...

波动才是生意机会，毕竟很多刚需是不可压缩的，那么就要看谁更愿意提高报价，更有支付能力。
世界本来就是个草台班子。