|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 ' G+ w+ z+ Q9 [- U- R8 {
) n7 R. q; R! m
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
+ E' g2 c- l8 }
c9 P7 j l0 o" E% k但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。" L1 P. T) \0 @/ {; A
: e! w. U0 b' Y- ]
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。7 J5 z8 I" h d" m9 {
7 J; b) k. v8 c8 @4 `+ j氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
2 F) L; Z' D/ M! m m" c [+ O" R5 J: E* J% O6 y9 H# T
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
: t7 x% G- w. V4 R4 [7 ]. g# F2 M/ L; c, E) @- P* U$ }
镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。# Z' b& Q4 q- p
' N/ {2 d: x" L. M) m& Y
光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。; ]8 F/ A7 t& P8 m: o
% d9 F+ q0 |; b6 \4 \5 }美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。8 S1 j( K! [5 ^, H8 U8 b1 V
0 ? |+ S& P" K* `3 b* ]* _8 L j
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
7 L8 r; {( Y1 r; c6 h. ~% p F; h5 E0 G: |0 W; W5 h
![]()
: V( t# H1 @) S/ N
% y2 w$ Y g( w' l3 S+ S镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。( n ~. V! h* ?# O& h
( p% M& }+ A; k. I" i5 ]! f![]() 2 y8 X4 @8 Q8 a) b2 e) R' I
5 {0 j! K4 u$ a% u, ` @
和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
1 d) |- E/ P+ |; a/ S7 m2 w; \1 k( S; G# l$ \8 W
![]() _, Q; H$ p* K
; A& Z# S# k% h. v+ E/ A% B
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
8 l- ~( V; X3 n
4 j" I, n7 E) j, P4 I* J所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
( }/ c% k! W# ^5 k+ `, R
* b7 R+ a1 K, z3 i! e![]()
# C, \+ F, }# ]% }$ Q, F- g) M, |$ c& K+ w0 u
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
6 ]# f0 C8 ^# r7 z/ ?2 p5 {# t* R% U; v
$ x+ X' }, U3 ~![]()
7 M u+ v& w; z& ~! x: M9 Z* r# X f1 v4 h0 A" c
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。9 l3 ]; J! l/ i. l6 p
* B" E* K: e- ~+ G+ x; h: f* L![]()
/ _9 z* F, ~' B$ K4 [" \9 Z' I, i6 i9 I& ]' U. b" E
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。 D3 _5 k# ?. i7 a
) u" b$ ?& w' {9 ^+ j9 U1 k美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
% G' P. ]6 P& l
# k/ l1 G6 x' M! I" ^+ P美国只有三个办法：
5 @! @/ g; L8 R1 s! Z5 r4 @
. h* H! X1 P% T3 j; S, N ?6 q: B/ M1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。" V0 B, C) d& Q# A% z
2 z( `' a& r8 J* J! a, K2 R
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
3 t4 F' B1 }- v: Y+ ^; A, z) X) \, X5 @# L' l$ g* y) J
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
; }! j2 q/ h# A0 r
+ u+ c0 p1 G- R; W& V- [& }/ A与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
% _1 B# x4 ~: O, V
" ]6 l- b9 ]6 L. `曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
