|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 3 F! ?9 B+ C/ f3 z0 Z
1 V6 w) r+ H' k* P
中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
- I% \( J" l8 K: z3 f! ]8 A4 @& K8 l( }# _$ z% e# S& S5 f4 C5 M3 B
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。, e8 I( r$ Y0 {: L
e( K+ s2 e5 b2 O0 L
氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。 T( L8 c) Y% A( e- w
6 j, [& J- G1 Z% o9 k/ p
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。; B: w$ a% X( ~/ _3 f2 }0 T& P. e
# ^5 Z* f# D3 R v中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。( ^8 s+ J0 b0 n/ O2 w
: E6 H( R5 y1 Q8 U6 |镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。
8 s" n, C" o* s3 R! \
& [( f& u- {, B# r0 Q光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
x$ r! \: F: ^$ i3 Y$ l
/ k2 g+ Y; b4 a1 ^美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
! v. m r0 d4 F& R) ]* P( U7 C' E p+ ^, v! M
CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。6 G# `- V) Q# T I8 y# \; a
" l* h% C4 {' `' |; t![]() 2 v5 G: f8 [5 g+ B. z9 C# q
5 R3 ^/ T% O- Q5 m% p/ Y
镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
' q# r- x: q5 L
/ O) v2 M' T5 p) i![]() . `$ B# c- z( X) s& z6 v7 K9 _
! p8 c4 v2 }! u/ ?和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。$ ^/ N' [+ i" o P' S/ [: ?
4 j5 G7 ]$ t6 |/ J! x" R![]() 0 E5 L' F: \/ b) @
" ^ @6 A: y4 T
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
6 I9 `9 D v# T
( x! r/ X8 D' T! d所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。( e0 T( M8 [. @- u/ l' s
a. a2 [; _) `) Z' p; k8 ?![]() 9 L7 E H7 K; t$ ^# Q0 {- T/ K; |. ^
( y# T2 b4 v a8 @: [# b
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
6 E- g% ^! a# [% p
; @# I% S$ l; Y' [$ U![]() ; b) C7 u% k( K1 X3 [
: M( P+ x# G! v低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。) z1 e. i" g/ ^1 x' p A
2 R2 N) u% m ?; }8 O![]() : ?" \8 Q$ B4 t, H' J6 o
- J7 h' c/ U" ], J美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。+ {3 M- w; ?* S3 x& e1 O' q6 w
& j6 @+ z" t; ]- r2 J4 I2 J1 V+ u
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
4 J; I% w6 I% D) f6 X4 @9 p, P3 E. Z) {
美国只有三个办法：
# G! u, R2 w2 Z$ n, o, \( ^) ?3 b" L2 y/ D
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。1 y; L0 G1 r+ V! O, I' F: E
- k& s) i. i8 [, S+ \0 c9 u+ a
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。- w" Q R. P" ]. G- i
- Q6 q0 D5 i: c% b a* \3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
1 s9 q# U0 M# K2 e. b4 B# R7 E& x& X; z
与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
9 \3 F! T9 u8 K0 }0 e- x1 ^$ P/ }" Q5 B0 [
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
K' f& P% o9 ?4 H u, h
7 Z( T7 R8 [8 J: O& i* i- }
