|
|
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 ! [3 P8 y" O2 A, @: t6 b. D5 X
5 U! _) ]0 o0 V& E5 {8 z$ `中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
! Q5 g u6 m/ j( Z% p5 k: e9 d2 h: o c" V H
但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
$ G8 }* U. C5 T
6 E4 Y4 E: Q% a+ @" F8 X氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。* X5 T$ m0 y: U' K- y `# t
9 `. J' u8 X! c4 a/ w4 ~; T) g
氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
8 D( v4 g0 b4 c. o+ @" M% d6 u: N+ l; \, N( b
中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。6 S( N, p) P" j: G
7 Z; t( i6 Z' w3 E- u# m镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。# K! a' ^1 y( U# h; D
* A' c% ?9 X2 S: u
光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
" ^4 g, }, N. u5 {& c. W5 v
- {4 c9 q3 g2 Q2 `" \. R7 ^2 Q美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。6 q# `6 H% H. Y& g! [
1 c+ B, H) x: K% d0 }7 WCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。# L& _ ]8 D" t$ k6 S* n7 \ M' ?
7 N8 H3 w1 t8 z9 p![]()
) w" @9 p9 w/ a i
/ U6 @% A2 B! ^6 N镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。
- \/ M# n, n: m
2 ]. s+ C: U5 e+ c![]()
: Y+ h+ h4 P% X9 j
7 a: Q- k( Q: c" j7 j和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
" Y& g6 x: A% ~& L" x9 C$ Q4 n# Z5 Z7 Z/ f5 P: \
![]()
1 b* ?' X+ d: ?* Y) z3 ^% z' k2 R3 h
都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
' d& T; f& T( Y% o% Y9 c) y4 U% c! X! \: f& i, _
所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。8 c5 W( f7 z9 [6 t% K
7 F' G; q7 m J
![]() 9 @! ^! w: ?; T& L9 G$ e) Q
1 |1 ? R! [5 e8 I( M: L# y f
既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。4 e% @$ g5 L' i
* x8 m/ o9 T# o9 R![]() - _- N$ k7 P) P, Y# ?; m( A% p' Q# C
9 w) j) C# w- j& l& k5 [
低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
7 C$ I' Y7 X: j, @1 L$ o6 l: M
![]() ' y% J! g4 m" D$ i, ?3 ?0 e8 Q
6 ~5 }" j$ y0 M; x' e" a/ o
美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。- X' ~! _7 ]2 K- i$ a4 V
8 n! i9 ^" f) t' [% G( J! G6 u- w
美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。0 E, M- Q& D8 g3 s ~( }7 ]4 X
+ H* E6 x$ J8 \- ~+ T
美国只有三个办法：* h7 s4 {3 Z2 h) x6 `9 {0 F
. s x+ W# U( h! K m7 ~7 H l' u
1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。, k4 R, G$ \6 N3 w0 ^1 l
/ Y2 B: S( Z% O8 ?) {- u4 T
2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。& F+ q8 |/ D" k9 Q0 S4 s ?% s
& B5 \$ J9 |. Z7 `! [) A
3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？( ?* d: H, N4 u3 z
r' r( f, v" Z0 D3 z4 U与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
$ v! p& n" d# F0 |: |) G7 f. p, H) h! @5 }8 R1 G( u
曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。 |
评分
-
查看全部评分
|
雷达卡
楼主
收藏
分享
淘帖
支持
反对
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2025-9-11 04:28:05
发表于 2025-9-11 04:56:36
% ~- x9 O' o, U8 h! g- K/ i3 o3 V
* N, {0 u* }6 } Q7 ^
