闲聊马亦龙的Show，以及相关投（du）资（bo）机会

大黑蚊子

遵照本坛神牛@holycow 的命名规范，俺还是叫Musk 马亦龙吧

, @. U# c; S# t8 n1 \2 {- x: GSemi这玩意儿的市场俺不熟，不太好评价，不过后续出场的Roadster 2.0确实让人惊艳了一把
; D4 R0 c$ r3 @* b+ F" r2 U3 N
+ {  t9 e" D" L2 \" r# Y看看这数据“1.9 秒 0 - 60 mph、1000 公里续航”...

. ]1 T& @  L" Z* D# B9 l1 C1 J以及2020年交货的承诺（马亦龙的承诺...听听就算了）和五万美刀的订金

+ i* T- ~1 A, b; @5 W嗯...
8 ]* y( w3 s* b. s2 r, @
(⊙v⊙)嗯？
7 w+ j/ l9 S' f% \
9 @( H$ X9 M  k+ y订金5万美元？
; f* U( `& t8 B* W! t2 x3 h
从这货的发布来看，俺觉得可以引论出如下几条观点

1、马亦龙是真缺钱了，连预售的主意都打出来了。一个上市公司，不去找高盛要钱，收客户的订金然后给一个非承诺性的交货时间是个什么鬼？

, l0 M  j& Z0 x! F3 b, y从这个角度讲，说马亦龙是美版假药停，还真是...emmm...有点儿像哦
- Z4 U5 S. L( O  v7 n
按美国法律，这算非法集资不？
+ w7 c) t& M' C& v( h* }* d  O4 g
2、关于续航里程，1000公里对应了200KWh的电量，问题是P100D的100KWh都能跑600公里哦。

电池容量double后续航未能录得同样增幅，看来马亦龙对未来3年电池技术的进步持有比较谨慎的态度

0 i, m# X! L) n  m2 K4 G3、关于加速度，1.9秒的0-60mph确实牛X，但P100D也能做到2.2s
4 a5 u; ?6 y- P8 K
有人已经根据P100D的数据推断出Roadster2 的车重了，大概1.8吨左右

& H( q1 I) Y( d7 ]6 B; m0 Z7 X! g这也反证了马亦龙对未来锂电池核心技术的能量密度提升并不抱太多乐观展望

7 w+ B6 S  M2 p0 b) \; W( s0 I/ M
- S) B6 L! C- y$ O8 mSo，目前本星球上对电动汽车及动力电池技术最为看好的CEO向我们宣布：

从目前来看，未来三年内，基于锂材料的动力电池技术不太可能有太多革命性的成果产生

重点可能放在封装技术的进步，以及BMS和散热系统的改进上，使得电池封装体积更小更紧凑

5 S4 i: x, @# d  M毕竟，把200KWh的电池塞到1.8吨的小跑车里，重量马马虎虎，体积可是个大问题...
9 r- A* s! m1 ~, ?8 V+ t6 h
======以下是赌博时间=====
) l6 _" h+ ^/ D8 `+ |
8 |  Z1 [& j2 U4 t* t- e基于上述论断

$ u% y8 d  N* {6 g4 c  k看好拥有锂、钴资源的投资标的，如果非要选一个的话，钴的攻击性更强一些

0 v( v$ c4 x% O那么问题来了，除了A股市场上的那几个玩意儿以外，还有哪些上市公司在刚果片区拥有实打实的钴矿资源涅？
' _* s+ @  g% V, u/ o4 U

0 E4 D9 W0 ^1 [# X9 _风险提示：股市有风险，投资需谨慎
利益相关：本人持有钴业相关标的，并考虑适时进一步增持
  }/ }* o0 K0 v! N+ C4 J7 E

清凉山

外行问两个问题：
; w& v0 A  i; d# J1）电池再紧凑的话岂不是更难散热更易着火？
( A- V( e& {7 F! S# k$ n/ k2）据说钴锂不如铁锂安全，为何钴的攻击性更强一些？
; h' |1 m+ x5 j' u5 @& p3 x6 Y1 L俺不投资，纯属好奇。

大黑蚊子

清凉山 发表于 2017-11-21 17:38
+ H# E% `! r( R) O5 x外行问两个问题：
1）电池再紧凑的话岂不是更难散热更易着火？
$ s" E8 u9 C. Q5 h% [1 g2）据说钴锂不如铁锂安全，为何钴的攻击性更 ...

* r% ^  }3 l) c- B- K5 ]$ g3 g5 M9 }( W1)紧凑的含义是提高电池组件的总体能量密度。比如特斯拉用的电池能量密度300w/kg以上，但连BMS和散热系统封装后，达到250就不错了
2）铁锂的能量密度和发展前景不如钴锂，应用场景只能局限在公交等少数环境下。既然现有物理定律无法解决充电时间的问题，那提高能量密度就成为唯一途径。BYD都在转向三元，这在业内不是秘密。
三元高镍的典型配比是镍钴锰，钴最贵，所以钴是成本降低中最坚挺的那块木板。

lorry

Cobalt rising.

赫然

蚊行长厉害！

. Q" D% B! P) j( j分析很靠谱！同意！就像俺在晨枫帖子里说的，觉得这个电卡也像是资本操作的题材。特斯拉真缺钱了。

holycow

赫然 发表于 2017-11-21 06:11
蚊行长厉害！
8 d! X( ?: a5 M( _% `: }
" v1 q; D1 G2 F% g  O6 ^' h( w分析很靠谱！同意！就像俺在晨枫帖子里说的，觉得这个电卡也像是资本操作的题材。特斯拉真缺 ...

- z- ^0 i, e; R5 L4 F电卡Loblaws已经下订40辆

大黑蚊子

holycow 发表于 2017-11-21 23:30
+ R9 m. S. ~9 y; D7 J& i  ?" U电卡Loblaws已经下订40辆

40辆有啥用啊？据说沃尔玛也订了几十辆？
我以前一个客户跟我讲，美国的长途汽运，是采用甩挂模式，干线运输专业化，不知道是真是假
! D0 o# R9 Q( C" F0 C7 v+ {/ P
Semi这货我有点儿吃不准，看样子是搞物流中心对门的那段运输，这样续航能力应该OK，也不用长途车的床铺。
3 H7 R* g6 I, }) z4 b: @6 e
但这车会很重，有效载荷相对低，真能拿出来用？

% y0 }7 `' o7 i; \$ d本坛拖头第一大拿群山呢，出来说道说道呗@七月群山

赫然

holycow 发表于 2017-11-21 10:30
* L8 e5 u# y" K1 `  f- C( L电卡Loblaws已经下订40辆

, t; T+ ~! f' h7 M' e看来有人又拿加州人民的血汗钱补贴大湖北的资本家啦！！！
7 }' @5 B5 x* ~) C4 |7 Y
很想看看这个电卡的卖价和成本，不赚钱岂不是又是一个model 3。

holycow

大黑蚊子 发表于 2017-11-21 07:41
40辆有啥用啊？据说沃尔玛也订了几十辆？
我以前一个客户跟我讲，美国的长途汽运，是采用甩挂模式，干线 ...

窝妈才下订15辆，根本就是玩票。Loblaws已经是第二大订单，第一大是JB Hunt

pcb

holycow 发表于 2017-11-22 01:21
窝妈才下订15辆，根本就是玩票。Loblaws已经是第二大订单，第一大是JB Hunt

) }9 y" D, d; M4 |3 x) yJB Hunt订了多少台？
BTW，晨大的帖子里说Semi的payload 80000lbs
6 D; Z$ W  f, D7 T! M表示存疑，应该是GRVW吧
) R+ n' Z  }4 m8 t0 ^& i# SMD, Telsa没有release spec.

燕庐敕

赫然 发表于 2017-11-21 22:11
% C& j. j- U! O& i; K- R蚊行长厉害！
/ o; u5 p. k2 s1 D9 v1 [4 i* e
3 y% L$ J: K' f分析很靠谱！同意！就像俺在晨枫帖子里说的，觉得这个电卡也像是资本操作的题材。特斯拉真缺 ...

赫然发现，点赞！

大黑蚊子

发帖的时候，300618 212块左右，现在242块左右，2个工作日升幅14%
+ d3 t2 p7 D$ L- p& T===============
$ ?' R. e! u3 a' Z5 P- |- \对，我就是来显摆一下自己乌鸦嘴的

阿雷

大黑蚊子 发表于 2017-11-23 10:11
发帖的时候，300618 212块左右，现在242块左右，2个工作日升幅14%
% @+ M4 ]2 C9 }===============
对，我就是来显摆一下自 ...

蚊行这人气是刚刚的，一下拉升那么多股价了。

大黑蚊子

大黑蚊子 发表于 2017-11-23 10:11
发帖的时候，300618 212块左右，现在242块左右，2个工作日升幅14%
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3 |; R0 i0 W3 `5 B, h对，我就是来显摆一下自 ...

2个月，210到320
3 C! C. D1 W3 v" {爱死马亦龙咯