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[经济] 拳打南山脚踢北海,中国会把波音空客一锅端吗

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 楼主| 发表于 2021-11-6 11:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少年来,波音和空客是世界民机的阴阳两界,没得选,要么阴界,要么阳界,反正得选一个。也正是因为这样,中国与美国闹掰了,空客就高兴;中国与欧洲闹别扭,波音就搓手。现在中国看到美欧都有气,波音已经好几年没有中国订单了,现在空客也发愁了,因为中国两边都不下订单,但倒不完全是因为闹脾气。
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, l- P1 c0 W$ }* z9 p' N波音、空客每年都要发布民机销售预测,不管欧美市场如何,中国市场总是能救一把。中国近些年的旅游热也使得中国的民航市场火爆,连国内民航市场都炙手可热。在10年代,波音和空客都差不多有20%的产量卖到中国,但新冠疫期嘎然而止了。波音是在特朗普大打贸易战的时候就开始了,波音737MAX空难正好和贸易战时间上撞车,把波音的中国订单和交付撞翻了。空客开始没有这个问题,但新冠疫情一来,全世界航司都突然调入深冷冰箱,要求暂停交付,所以空客也遭殃了。
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波音和空客倒是都能配合客户要求推迟交货,但对取消预订单很能拖就拖、能顶就顶。飞机公司积压的预订单很重要,这是保证未来生产连贯性的必须,飞机生产不像小轿车,一拧钥匙就发动,再一拧就熄火,要启动、停止生产线是大事。大量预订单也意味着公司未来的业绩,对股价影响太大了。! x( B/ E4 ~6 b8 `  [: D8 v
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但中国不一样,中国航司不大早早下单,都是要的时候才买。民机市场不是菜市场,随到随买,生产线上的都早有买家了,现买要等交货。一般航司都是根据需求预期提前下单,但中国航司对等待并不在乎,经常是需要的时候才下单。航司因为各种原因要求推迟交付或者退单的事情不少,中国航司真有急需,也常常能够捡漏,所以一般并不碍事。总的来说,中国航司的预订单不算多,根据10月18日数据,空客这边有266架,波音这边483架(含未交付的超过100架波音737MAX),而空客总预订单有6893架,波音有5964架。
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: m: A6 a0 r4 g2 W7 F3 b' m波音的MAX麻烦还没有过去
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但新冠疫情到来后,世界性民航停摆,现在勉强恢复交付,但向中国的交付还是剧减。空客预计2022年交付77架,到2024年,降低到只有38架。波音也惨,2022年预计141架,2024年下降到44架,这都是包括恢复交付的MAX,如果中国民航在2021年底前批准复飞的话。% T/ ^8 i7 |2 E  i" {

( l7 a5 k7 P& @1 p% @6 }未来10年里,中国市场预计占世界民航市场增量的25%,要是少了这一块,亏就大了。
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中国航司倒是一点不急。国际航线恢复还不知道什么时候,预计即使国门打开,恢复也是逐渐的。出国旅游的恢复更慢,留学生也可能因为美国、澳大利亚等国日益敌对的气氛和海龟褪色而减少,商务旅行则因为疫情打通了电子商务和远程商务的渠道,旅行和面对面的需求降低了。- F3 g7 I+ t" g7 f8 C  e3 L' H

$ r4 U4 M6 y! |' y6 }4 r  q; d4 z国内旅行则遇到高铁的强力竞争,高铁沿线的中短途民航是生意难做了。国际航线停摆而闲置的宽体客机也可转用于国内航线,尤其是长途短途皆宜的A330,可以在较长时间里推迟新机需求。何况还有88架停飞的MAX,一旦复飞,就是现成的新增运力。推迟现有机队的退役,从租赁公司租赁闲置的飞机,也都是万一飞机不够用的补救办法。' o1 ~0 [, a" j3 i! \: o& Y

: E0 {. C1 j, U( l5 I& |  G0 c1 A说起来,中国民航迟迟不批准MAX复飞,可能也有帮中国航司的私心。只要中国民航不批准复飞,停飞的MAX可以向波音索赔,未交付的MAX则可以理直气壮地推迟付款。在中国航司并不缺运能的现在,这是曲线减负。, K& d$ _+ H. V
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在中美对立的现在,中国航司可能会有一段时间不定购或者少订购波音,空客乘机下功夫,已经决定在天津组装厂增加A321NEO,这是继汉堡、图卢兹、莫比尔之后第四个组装A321NEO的工厂。A321是加长版,载客量方面正好填补单通道上端和双通道下端,是空客最畅销的机型。NEO当然是换用更加省油的新发动机,增加油箱还可成为具有越洋飞行能力的A321XLR。" c. s) r3 k& j' `7 s

/ G& e& m# a  d9 c波音在逐步恢复MAX的生产,现在已经恢复到每月19架的产量,2022年初将达到每月31架。MAX空难前曾达到每月52架的高速度。2023年底前,希望能把未能交付的370架MAX交付完毕,比原计划要晚,但总比一直积压好。推迟的原因主要是部份取消的订单找到新的下家了,但需要按照新客户的要求重新改装。每一个客户的要求都有细微的不同,比如座位的面料质地、颜色、图案和布置密度,洗手间的设计和规格等。
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: L% I4 Z* n  a( X, r. D$ v2 K8 [空客天津总装厂将开始总装A321NEO! Z: u) d% w8 m# t' q+ j4 |' ]

8 S4 ]6 y$ l7 V) O* ?5 m空客的产量也在缓慢恢复中。9月里,空客只交付了30架A320NEO和4架A220-300,计划是超过40架,年底前达到45架。8月还有33架。供应链问题也蔓延到空客了。不过空客还是计划2021年完成交付600架的任务,2023年夏达到每月65架A320NEO,另有3架A330NEO和6架A350,2025年A220达到每月14架。/ G* C4 t) v4 v4 e6 O& r( i& ~9 M

0 Y( K0 ]0 `. c- N5 j) K6 m但空客估计,远程航线的恢复要到2023-25年才可能,宽体客机的产量要到那时才能真正恢复。. G5 U+ U4 S1 \7 w' B

7 u' s% q+ R) k& i波音这里,787在5月因为质量问题停产整顿,现在技术问题解决了,但要走完内部和FAA流程还需要时间。现有105架待交付,每月维持2架的低速产量,年初还有每月5架。现在还需要集中精力改装未交付的飞机,达到合规,产量恢复还不知道什么时候。
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但未来几年里,波音和空客都指望不上中国。8 q7 U5 Q3 c" a* |$ k3 _2 U0 ~5 q7 O) f
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中国的C919即将投产,但随时有被美国禁运而生产和交付被打断的危险。与在技术上与CFM56后期对标但在推力上达到LEAP水平的WS20已经在运-20上装用,万一LEAP断供,可以先顶上用起来。目标发动机CJ1000也在紧锣密鼓研制中,但估计第一批C919可能赶不及了。本来也是计划用在第二批C919的。
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$ D! j2 ]2 T0 q) w+ Y$ I6 XC919可能被断供的还不止发动机,国产备胎顶上都有一点距离,但发动机关突破了,别的困难也都能克服,包括从欧洲引进代用系统。
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0 u5 v$ b* Z1 T/ `& I) {C919的产量和用户接受接受程度需要时间才能提高,这一段民航低潮正好成为成长的窗口。C919的成长不会一帆风顺,但C919不是一个人在战斗,ARJ21已经在一起战斗了,CR929也在路上。
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% O% M  z1 l: E$ ]3 a. G7 w7 P7 e民机的门槛很高,但不是高不可攀的。军机的门槛也很高,中国一步一步攀上来了。科技是干出来的,捅破了第一层纸,后面的路走起来就有章法了。等走上路了,波音和空客在中国的日子就更难过了。$ R$ M3 v3 i& P$ d( E$ J" [
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也好,他们的好日子过得太久了。" w5 ?# A- D; j

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  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]炼气

    发表于 2021-11-6 14:25:59 | 显示全部楼层
    川普搞的断供,让中国工业发展中一个劲的要考虑去美化的问题,有点像珍珠港当年对美国政治的影响,那些反对的声音几乎一下子就烟消云散了。这种历史性的大杀招,如果一下子搞不死对手后果太严重,实在称不上高明的决策。

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    给力: 5
      发表于 2021-11-7 07:37
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  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-26 09:11
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    [LV.1]炼气

    发表于 2021-11-6 21:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
    史节 发表于 2021-11-6 14:25
    - \+ n' A( O6 E/ }( m2 A( [' |4 _' u川普搞的断供,让中国工业发展中一个劲的要考虑去美化的问题,有点像珍珠港当年对美国政治的影响,那些反对 ...

    $ e/ `! D* P  l就凭他这种决策值得跟赫鲁晓夫一个待遇,一个一吨大的奖章。* T2 k- a4 v, U* L( u" }9 v: n
    不过他的严厉程度还不如当年的玉米呢,刺激性很大,真正程度就相当于青霉素皮试了。
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