TA的每日心情 | 开心 2025-3-30 11:48 |
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二战后全球分工三级体系
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在全球三级体系下,以美国为首的发达国家提供了消费,其中最大的无疑是美国。三级架构里占主导地位是消费,消费的基石是债务和杠杆。谁能够不断负债就主导了消费,谁掌握了金融体系就主导了杠杆。债务不能永远扩张,所以就看到了经济周期。在债务扩张的时候全球经济繁荣,有活干有收入大家生活很美好,收缩的时候各种危机开始出现。$ T8 Q0 o: V. Y# P! j
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美国负债消费向下游的生产国和资源国提供信用扩张和美元流动性。在债务持续正向循环中,美元通过经常项目流入下游国家,从资本项目回流美国购买美国国债。在这个循环下最大的问题是为什么要相信美元,咋就不能用火星币或者其他什么什么的。答案是我们不得不相信,美元信用是二战后国际秩序的一部分。
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' C" L: x4 B E" n% ~ X美国债务的不断累积产生美元信用危机的时候,为了巩固美元信用,美元开始收缩。一旦这个负向循环开始,就看到下面的国家出现美元荒。川普的要减少贸易逆差搞贸易战,反应最大的就是经济结构单一的底层的资源国,包括俄罗斯,巴西,委内瑞拉,阿根廷,南非等等。澳大利亚,新西兰和加拿大也属于资源国,他们的境遇稍好,毕竟是白人文化圈的成员是欧美的表兄弟。中国体量大经济结构较完善有全产业链耐操一点,贸易战的影响后继会逐渐显现。; a2 R/ V, \: F5 ?
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战后产能转移有三轮。第一轮是的生产国是德国和日本。第二轮是亚洲四小龙和东南亚国家,第三轮是中国。每一轮的开端是美元信用扩张带来消费需求,结尾则是美元收缩把原先的生产国从全球三级体系中抽出换上新的。掌握着消费就掌握分配的权利,川普打贸易战的深层次目的是重新分配,把中国从生产国的位置上拿掉。3 w$ J& F) s: |6 ^: ?0 h
( g' O3 d+ N: z& b9 @: m2001年12月中国加入WTO意味着作为新的生产国参与到三级架构中。中国老百姓太能干了,或许应该是说穷怕了。仅仅用了三年半的时间就做到了全产业链过剩,于是房地产闪亮登场。
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