拜登的中国政策要转向

江淮客

晨枫 发表于 2023-2-16 10:14
三星怎么了？

台积电只是代工，好比芭比工厂，设计和市场两头在外，完全是看人吃饭。 ...

一直追晨大写的帖子，不过这个关于台积电的评论并不准确，正好涉及到我的专业工作，所以就上来解释一下。

台积电这类的高科技行业代工跟一般普通行业代工是完全不一样的，不是芭比工厂，它真真正正是整个产业链的极其重要的一环，代工制造技术含量其实不比设计小，现在还有增大的趋势。台积电在这一环节是毫无疑问的世界主导，不存在看人吃饭的情形。台积电也不是没有能力做设计，它真要做的话轻松碾压绝大多数设计公司，它不做的原因是这个跟他们现有的商业模式有致命的冲突。其实他们也不是没有动过心思，因为摩尔定律基本走到尽头，他们也有长期战略方面的考虑，但是这个切入点是个很难的选择，他们在代工行业极其成功，反而限制了长期经营的战略转型。

现在的半导体行业实际情况是设计公司反过来看台积电吃饭，头部大公司基本是得台积电产能就能得天下。台积电在亚利桑那开厂，不光是Biden代表美国政府去了，其实美国的整个半导体行业的头面人物，除了Intel都去了 。除了老黄和苏妈，其他业界的头面人物因为地位不够，都没有在镜头前捞到露脸的机会 。在我的记忆中这么大的场面还从来没有出现过。

江淮客

晨枫 发表于 2023-2-17 01:32
对台积电的定位不是说芯片代工技术不重要，台积电的地位是由于他们的芯片技术、产能、成本和良率控制。他 ...

问题永远是超过头部20%里的80%

这个思路是不对的，还是engineering mindset 。就我所了解的一点情况看，他们也不是这么考虑计划的。