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分享网友对全球市场短期的看法（转）: gordon 2016-3-18 14:31; 在经历15年下半年和16年初的大宗、汇率、股市、经济大动荡后，3月份开始全球的风险偏好开始下降，大宗反弹，美元下跌、风险资产反弹，各国都暂时都喘了口气，特别是中国（不要忘记感谢耶奶奶）。但长期看，现在或许只是“空头回补”阶段，因为最根本的问题没有解决 —— 全球主要国家的人口红利期过去，大国经济全部陷入泥沼（比烂比惨的情况下美国略胜一筹），宽松的货币政策走到头，特别是中国为首的新兴市场，再也无力扛起资产负债表扩张拯救全球经济的重担。我认为一季度末尾和二季度初是难得的喘息窗口，对于中国来说更是经济/国企/法制/市场改革、腾挪资产负债表、修正金融市场错误政策、修复风险偏好的来之不易的窗口期。但不论这些问题去不去解决，中国必须要面对阵痛（解决就是短痛，否则就是长痛），所以，中期看人民币仍必然会面临贬值压力（解决的话则长期无忧）。接下来中国包括全球最关键的时刻是在下半年，现在可能只是暴风雨前的宁静（特别是国内一线城市房价的泡沫），各国尤其是中国且珍惜这个时间窗口吧。另，谈一谈股市，近期全球股市均出现了一波大反弹，特别是美股最强，重回年初的高位。A股全球风险偏好下降的基础上也由上证50带起了一波反弹（即便没有两会期间的干预，权重股也会跟随全球市场而反弹），毫无疑问，这个反弹在风险偏好拐头前暂时仍会持续下去（喘息的时间窗口期不宜看空）。但注意，截止 13:50分，创业板目前的成交额已经和昨天全天一样，预计今天的成交总量会接近去年11月的历史高位水准，没想到创业板这个位置就放出天量了，这样下去别说去年年底的高点了，就是2月20的前期高点都很难突破（本以为还能走得更远一些）。不过，上证50和沪深300仍较为温和放量，撇开国家干预的因素，在风险偏好不突然拐头的前提上，我认为上证50和沪深300有望回到去年12月的水准。虽然短期看反弹，但长期看，在各期叠加+信用/债务周期拐点来临之际，我对上证50和沪深300的金融地产以及其他周期股非常不看好，而相对看好的新兴产业由于估值极高（创业板超过70倍PE，全市场中位数PE接近55倍），故也仍长期看空。继续看好一些低估值的优质成长公司（主要仓位仍会集中在港股的优质低估值新兴行业公司中）。此外，我认为美股的泡沫也同样非常明显，现在的反弹仅仅是短期风险偏好的改善（空头回补）引发的，而非基本面向好引发的（虽然美国经济数据比全球主要国家略好，但美股的估值远高于对当前数据的预期）。 ********************************************************************** gordon 注：不要以为创业板的人，知识水平有多高。大多都是过渡人物，捞一把就走有深入分析能力的是少数注：中国社会就这样，“冰冻三日，非一日之寒” 。新派也新不到哪儿去，反而是趁机捞一把的多。不过话说回来了，有人就是快，有人就是慢。有人就是会 “见风使舵”，干小活儿。有人就死活不会。搞到最后委屈的不行，那能怎么办？呵呵那就是猴子把驴偷走了，把后面拾柴禾的狗熊逮住了。呵呵（猴偷驴，熊拔橛子） ********************************************************************** 还有不要小看保险公司，在处理风险方面，中国还没有人能超过它的。包括银行。 ********************************************************************** 再说个事，为啥现在很多地方什么水果蔬菜都卖不掉，就是因为以前农民签了预售合同但是不履行，结果几次一来就没贸易公司敢来收购了，结果农民自己倒霉，农产品丰收了卖不掉注：中国社会啥时候给你讲过理啊，它不跟你讲理啊，跟你讲情，净忽悠你，呵呵中国人是世界上最会骗人的民族，其实也不是，是它的生存状态非常差。所谓的 “低人权” 优势; 85 次阅读|0 个评论

分享中国的现状（转）: 热度 1 gordon 2015-2-5 03:13; 资金方呢，别说老百姓了，机关公务员和银行的人都不懂风险是个咋回事。只知道利息高，回报好，谁都不知道本金都可能进去无本而归这个风险。都是金融白痴。银行不可能有保本的金融产品这都不懂（这个词根本都不让用，必须告知风险），没有风险偏好测评而且有要做测评还烦花时间。中小企业在国内就是挨宰的命。企业员工税务只有盈利才交，但是社保不管你咋样都要交，社保比税多多了。银行断贷金融挤兑一下子连喘气的机会都没有就没了。民间高息出事了连本金都回不来，没有抵押物谁都不信你到最后。银行就是大爷，国内可行的唯一资金来源途径。说让哪个企业年前死，根本抗不过年后。跨国融资基本上不用找外国银行了，没戏。跨国的bank只考虑中国一线城市，而且手续非常麻烦还有汇率风险，重要的是各种文件企业没到一定的体量根本不会有。外国的机构的接待要考评的风险国内根本都想象不到。地区风险，外国抵押物，外国visa，董事会人数，谁当责任牵连方，抵押物，financial statement，董事ID，各种复杂的审批，关键还要英文的公正。香港的资金也要考虑行业，考虑公司考虑地区。广东浙江的资金都要抽水，4-5%的抽水很重要。多数是家族基金或者私募。新三板就是拿假财报骗钱的地方。根据观察公司的情况，基本上董事和CEO不懂金融，都是关系人情，几十亿的企业没有风控部门太正常了，更不要说小企业。没有任何现金流保障意识。各种估算数据根本就是拍脑袋定的，没有经济方面的任何精算数据支持，没有任何模型能提供参考。央企和国企目前不管多差都能吃息差，都能吃喝不怕。实体资金永远缺，老百姓存款永远找不到投资途径。二线以下的房地产能吃完都不错了。城镇化目前还是空概念，钱和资金哪里来？但是已经房子能装的人比城里的人多了好多。上游的30多个行业等着继续洗牌吧。股市里的散户就是一群羊冲进狼群，还妄图能成为喜羊羊。别逗了，大盘再涨你也是碗里的。美元资产赶快入手吧。往后要看10年。 *************************************************************************** http://www.tudou.com/v/GnAN31G9ktg/rpid=110446538resourceId=110446538_04_05_99/v.swf *************************************************************************** http://www.tudou.com/v/7VG5GRezqzs/rpid=110446538resourceId=110446538_04_05_99/v.swf; 286 次阅读|0 个评论

分享一点感悟: 热度 2 人在江湖 2015-2-1 11:15; div数据应该怎么解读/divdiv说说基尼系数这个事儿。官方数字是否低估？我觉得几乎是一定的。问题是为啥这么高的基尼系数中国还不崩溃？不科学啊！其实关键问题在于地域发展极度不均衡。如果放到省一级的口径来统计，除了俺山西这种吃资源饭的苦地儿，各地的基尼系数基本不是个事儿。尤其上海浙江这些地方数据相当和谐。/divdiv非常赞同there is no exception.哪有什么中国特例，都是没找到关键逻辑罢了。十年前说房价高，拿租售比这个数据说事儿也一样。从来没考虑过房租也会涨，静态看问题。现在很多一线城市的租售比不比那时候高多少吧？/div; 1197 次阅读|5 个评论

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