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标题: 中国供应链会跟着制造业转移到越南吗 [打印本页]

作者: 晨枫 时间: 昨天 00:47
标题: 中国供应链会跟着制造业转移到越南吗
本帖最后由晨枫于 2026-8-3 10:53 编辑

从特朗普1.0开始，中国制造就开始向越南转移，尤其是面向美国市场的轻纺和轻电子工业。外资和中资都有，目的地尤其集中在南方的胡志明和周边的平阳、同奈和北方的河内、海防和周边的北宁。南方因为越南战争期间的历史，与美国联系紧密，较早得到投资和发展。现在，北方发展加速，可能暗示着越南的发展方向。

越南一直在脚踏中美两条船，中美也一直让越南脚踏两头船，反正各取所需。现在美国要压越南倒向美国，中国肯定也不会闲着。越南工业发展的南北特点也很明显：

- 南方以轻工业为主，如纺织服装、鞋类制造、家具加工、食品饮料和中下游消费品制造业为主。南方市场经济起步早、商业化程度高，对外资（特别是日韩、欧美及台港资）的吸引力长期处于领先地位，且拥有较为成熟的海运港口与物流网络。
- 北方以加工型重工业、电子信息、汽车制造和机械重工业为主，包括三星、LG。北方临近中国，承接中国制造业和原材料转移极为便利，在电子零部件和机电产品的供应链配套上具有天然优势。

北方工业加速，意味着中国制造的转移在由轻转重，这是越南急需的产业升级，也自然而然地带来联想：越南会顺着产业链一路往上爬，最后在美欧日韩的支持下，取代中国吗？

应该说：不会。

美欧能转移的只是投资。日韩舍得转移的也只是总装线，研发和高端供应链留给自己。中国其实也一样，研发、精密零部件、便于集约生产的中间品还是留在国内。实际上，高端产品也都留在国内。

越南当然希望把供应链也转移过去，美欧也出于去中国化的目的，不仅希望而且力压越南推动供应链去中国化。问题是：越南不傻，越南不仅有长远的发展目标，也有短期的经济目标：GDP和就业才是王道。

越南也有现实困难，还没有突破发展的瓶颈，不管是在人力资源还是科技供应链上，都处在马太效应的错误一边。不仅缺乏中间品的自我配套的能力，连设备和技术保障都高度依赖中国。最重要的是，中国供应链的完整性和竞争力太强，越南要知难而上难度太大，但“成长的代价”既没人贴补，又无法通过市场规模迅速摊薄。

西方需要的是“平价替换中国”的越南，而不是要扶持真正的“另一个中国”而冒再次失控的风险，西方经济也无力贴补越南而不自己吐血。

美国的关税政策也于事无补。中国对美国关税战针尖对麦芒式直接还击后，美国被迫退步，使得中国制造与东南亚制造的关税实际上差不多，但中国的原料和物流成本更低，弄得东南亚制造的到岸价弄不好比中国还高。美国关税战踢到铁板，欧洲想打贸易战又瞻前顾后，使得越南花血本推动供应链自主化的动力也减掉一大半。新冠疫情和霍尔木兹海峡断航也凸显中国供应链和能源、物流、数智等基础架构的稳健性和适应性，这是越南比拟不了的。

就越南来说，更加现实的做法是依托中国供应链，尽快兑现“早收清单”，拿定第一桶金，在友好与合作的环境下，逐渐向供应链的更上位置爬。按照西方的心愿，建立针对中国的对抗性、替代性的供应链，对越南来说，既做不到也是自杀性的。而且贸易战使得全世界（尤其是越南）明白了一件事：美国不是唯一的经济驱动力，西方已经不再主导世界经济，与中国的捆绑不能放松。

更大的问题是：技术越进步，供应链越长，越复杂。而且供应链包括材料、工艺和技术、设备，但“供应链去中国化”要做到消除来自中国的材料还有可能，不使用中国工艺和技术很难做到，不用来自中国的设备基本不可能。而且供应链不是线性的单链，而是反过来的树形，树根才是拉动整个供应链的终端产品。随着层次的增加和树枝的复杂化，溯源和去中国化基本不可能。美国顶级军工品都无法消除中国供应链，越南的普通消费品如何可能？

但美国有真实的“必须”极力推动供应链去中国化的必要。简单的东西如手电筒，需要铝制筒体，LED光珠，锂电池，都是越南自己无法解决的，也都是中国优势太强大的。但越南制造的手电筒出口到美国，美国军警包括CIA、FBI、NSA、安全勤务局用到手电的时候，都可能用上，含有中国成分的手电一旦被炒作起来，绝对是妥妥的“国家安全威胁”。军服、军靴都有类似的问题。但还能怎么办呢？

另一方面，中国完整供应链的优势不仅依在，还在新质化方面领先于世界。比如说，手电在不久之前还只是使用干电池和普通灯珠，这些其实是越南拿得下的供应链。但锂电池不仅电量更大，还没有干电池漏液的毛病；更明亮、更省电、更长寿而且低成本的LED灯珠更是直接把普通灯珠干到自尽。这样的从供应链开始的升级使得供应链转移都复杂化了。

所以，部分供应链转移到越南是必然的，越南已在这条道路上迈出第一步，比如说计划在2030年前培养5万名芯片设计工程师，2040年将半导体从业人员规模扩大至10万人以上。2026年1月，越南电子电信公司（Viettel）也正式动工兴建越南首座半导体晶片制造厂，预计2027年底投入试产。但是如前所述，这是从降低成本的进口替代出发的，而不是西方希望的那样，从供应链安全开始，从挤占中国制造出发。

作者: 黄序 时间: 昨天 03:54
正好上上周在朋友家聚会，碰见一位中资公司的哥们儿。他们是生产轴承的，总部在长三角。美国分公司主要给这里的机器人制造商供货，刚刚成为一家大名鼎鼎公司的特许供应商。

这哥们的团队最近一直在忙一件事，在越南建厂。其实开始美国的甲方要求去印度，搞了一段时间发现根本没戏，然后改到越南，至少厂房建得很快。

一开始甲方要求完全脱离中国供应链，估计也就那么一说，反正算来算去只能是“关键组装步骤”在越南完成，核心零部件和材料还得直接从中国进口，也就是纸面上满足这边行政监管的最低要求，细节真相是懂的都懂

。

算账的结果，不考虑关税差别的话比直接从中国拿货贵两到三成，甲方表示可以接受。

作者: 晨枫 时间: 昨天 05:27

黄序发表于 2026-8-3 13:54
正好上上周在朋友家聚会，碰见一位中资公司的哥们儿。他们是生产轴承的，总部在长三角。美国分公司主要给这 ...

好！加油！等到中国那边工厂黑灯化后，差距就更大了。然后越南就成了美国专供，别人消受不起。

作者: 征久仁 时间: 昨天 08:56

晨枫发表于 2026-8-4 05:27
好！加油！等到中国那边工厂黑灯化后，差距就更大了。然后越南就成了美国专供，别人消受不起。 ...

印度的iPhone

作者: 五月 时间: 昨天 10:59
本帖最后由五月于 2026-8-4 11:20 编辑

豆包给的答案：

越南大学文、理工科比例（先厘清两个关键概念：在校生实际规模 vs 高考志愿填报意愿，二者数据差异极大）
说明：越南官方没有严格的 “文科 / 理工科” 二分法，国际通用划分 STEM（理工） / 非 STEM（人文社科、经管、法学、教育、艺术）；越南教育部标准 7 大学科集群，我做合并归类。
一、常规全日制本科在校生（2024–2025 学年，最核心真实数据）
归类口径
✅ 理工科（STEM）：自然科学、数学、计算机、信息技术、各类工程、建筑、农林水产、兽医
✅ 广义文科（非 STEM）：师范教育、文学人文、艺术、商科管理、法学、社会学、新闻传媒、旅游服务；医学 / 药学（卫生类）单独单列（越南统计习惯不划入 STEM 纯理工）
STEM 理工在校生：约 33%（全国本科总人数）
越南教育部官方数据：理工技术大类在校生约 68.6 万人，占本科总规模 33% 左右。2021 年仅有 28.7%，近年持续上涨。
医学卫生类：约 9%
广义文科（经管、法学、人文、教育、语言、传媒、艺术、旅游等）：约 58%
简化直观比例（在校生，在读学生真实结构）
广义文科 58% : 理工科 33% : 医学 9%
如果把医学剔除，只分文理两大块：
文科 ≈ 64% ｜理工科 ≈ 36%
结论：目前越南在校大学生仍然以文科（经管社科为主）占绝对多数。

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元宝给的答案：

越南高校整体是“文科（含商法社科教育）占大头，理工科（STEM+工程）约三成”的格局，和东亚多数国家相比理工占比偏低。用越南教育部（MoET）2024–2025 学年和近年 UNESCO/UIS 口径拆开看：
一、理工科一侧：约 29%–30%
广义 STEM（数统+ICT+工程技术+制造+建筑+农林渔+兽医）：2024–2025 在校生 70.76 万，占全国大学生约 29%。
其中细分（2024 年新招口径）：
计算机与信息技术 12%
工程技术 9%
自然科学/生命科学仅约 1%（2.74 万在读）
MoET 多年区间：STEM 占比 27%–30%，2021 年 28.7%，目标 2030 年提到 35%。
二、文科一侧：合计约 65%–70%
按越南高考招生/UNESCO 毕业生存量看，文科不是单一块，而是几块拼起来：
商法管理（Business & Management）：2024 新招 25%，常年第一大块
人文（Humanities）：新招 9%
社科与行为科学、法律、服务类：合计约 10%–15%
教育/师范：新招波动大，2024 年兴趣报名 +85%，存量约 6%–8%
健康医药：新招 6%
以上加总，非理工（文科+商法+教育+社科+人文+医药）≈ 70% 左右；如果只算严格意义的“人文社科+商法教育”，约 55%–60%，剩下是医药/农林等

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越南在校STEM学生只有六七十万，每年毕业的STEM学生只有十万出头。这点子人才供应量够干点啥？

在中国的小工厂里，一位蓬头垢面两手油污撅着pg趴在地上修机床的老兄基本上是从中考高考大学本科四年杀出来的STEM毕业生。庞大的STEM人才供应，是全供应链工厂覆盖的必要条件之一。

我认为越南的制造业上限应该快到了。它的天时地利人和都无法复制南韩的成功经验。更何况在可预见的将来南韩也会被中国庞大的产业能力碾死。

越南这种国家的唯一出路是依附中国，全面跪舔中国，做中国经济的一份子。这样还能随着中国经济的增长而水涨船高。燃鹅越猴在政治上非要跟中国保持距离。那就算了。

越南南北裂痕不小。中国力推老街（云南河口站）-河内-海防和芒街 - 下龙 - 海防（对接广西口岸）的标轨电气化普铁基本上没安好心。中国只想带越南北方玩儿，不带南方。这条铁路建成后，北越的产品可以直接接入中欧班列。中国的物资供应链可以在海防港出口。北越将快速融入中国经济大循环。同时中国对越南南北铁路一点兴趣都没有，由着越猴自己瞎折腾。

一旦老河海铁路开始营运，而南北铁路搞不定，轻工、电子等南越的优势产业将遇到北越的有力竞争。北越的轻工电子依托中国腹地，打垮南越的相应产业不是难事。当越南制造业上限达到后，其国内将进入惨烈内卷。届时将是新的南北战争。

爽。

作者: 凡卡 时间: 昨天 11:19
越南最大的问题还是体量，越南的面积相当于云南省，人口相当于山东省，GDP相当于陕西省，也就是说，越南各方面都只是中国一个省的体量。
所以说越南不可能代替中国成为世界工厂，它吃不下整个制造业和供应链，20%都费劲。

作者: 晨枫 时间: 昨天 12:01

凡卡发表于 2026-8-3 21:19
越南最大的问题还是体量，越南的面积相当于云南省，人口相当于山东省，GDP相当于陕西省，也就是说，越南各 ...

这也是美国能对越南“放心”的原因，不怕失控。

作者: 晨枫 时间: 昨天 12:04

五月发表于 2026-8-3 20:59
豆包给的答案：

越南大学文、理工科比例（先厘清两个关键概念：在校生实际规模 vs 高考志愿填报意愿，二者 ...

越南的南北内战2.0会很有意思，一边依靠与中国的经济整合，另一边依靠与美欧的经济整合，这远近亲疏就好玩了。

作者: 五月 时间: 昨天 13:01

晨枫发表于 2026-8-4 12:04
越南的南北内战2.0会很有意思，一边依靠与中国的经济整合，另一边依靠与美欧的经济整合，这远近亲疏就好 ...

越南的南北俩货在人种上就不一样。北方在基因上有大量的百越基因，因此皮肤白，五官好看。南方有大量的柬埔寨人和马来人基因，黑，丑。语言（方言）区别也相当大。

在文化上北越才是中国那种奋斗者。南越人很懒散。经济底色上北越经过了土地革命的洗礼，地富反坏被镇压。南方几乎没有经过土改，保留了大量的五类份子，地富反坏右买办没有清算，仍然在社会上发挥重要作用。反华仇华的思想根源大多来自南方。

经济上南方拥有当年髮国和老美留下的小工业基础，叠加改革开放后的轻工、电子产业，亲美仇华气氛非常浓厚。目前经济上南强北弱，政治上南弱北强。南北有着固有矛盾。一旦经济上北方强盛和走亲华路线，越南南北颇为撕裂可期。

作者: semtex 时间: 昨天 20:13
本帖最后由 semtex 于 2026-8-4 20:27 编辑

越南人口是韩国的两倍，位置又在东南亚的中心，条件不错。工业化没啥体量问题。

我觉着最大的问题是风向变了。对于制造业输出，工业国都很谨慎。这个才是麻烦。后进国家搞工业化，必须有人帮忙。自己琢磨是不成的。

作者: semtex 时间: 昨天 20:22
教育部数据显示，截至2024年，兔子国本科阶段理工类在校生占比稳定在41%左右。其实和越南也差不多。

作者: 晨枫 时间: 昨天 21:33

五月发表于 2026-8-3 23:01
越南的南北俩货在人种上就不一样。北方在基因上有大量的百越基因，因此皮肤白，五官好看。南方有大量的 ...

北方重新建立安南省？

作者: 晨枫 时间: 昨天 21:35

semtex 发表于 2026-8-4 06:13
越南人口是韩国的两倍，位置又在东南亚的中心，条件不错。工业化没啥体量问题。

我觉着最大的问题是风向变 ...

不是“工业国都很谨慎”，是中国很谨慎，还有大量产业能供转移的也只有中国了。

作者: 五月 时间: 22 小时前

晨枫发表于 2026-8-4 21:33
北方重新建立安南省？

北方恢复安南，南方恢复占城嘛

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