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标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 前天 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 ( P+ T, z. E, K  H+ ~7 e% `
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中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
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氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。6 x- ?% ]& K7 i

% b/ ]' x) v, G; U/ y4 ?2 [氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。, p$ Y; Z; ?: j' }& ?, ?

3 O6 O+ T0 A/ }% j中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
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镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。2 {/ v) _" R! L6 v: d, M; C

& O, ?$ G+ `- @; g# O6 s0 i; K% D# \光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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, d) T* b) p% U) c5 BCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。1 X- u8 F+ r4 k2 w+ }
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镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。% K+ c$ ~( U1 o% L3 K% ?4 N

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和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。; Q( Z( ]7 ]5 @* Y2 l
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- S2 s2 o) f, W4 h. l" B都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。
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7 q0 A+ W+ [" i所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。+ Z3 j; a0 ~6 e+ E" [' I4 [. U

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既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。- p/ n& t4 d* {: Z3 G

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1 K1 y% Z( B7 j低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。7 t9 Y1 N6 H2 X4 O6 M
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+ P# R, Z( [: P4 L美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。
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: W' ]1 z; f3 W# G3 P/ L美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
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美国只有三个办法：
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+ c5 \$ K( b; w4 A; k6 v, l6 c1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。& `- u; X6 n( S  ]% N, y

& [2 ^* W" O* s- o  |& A2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。8 ~. t# t+ O: p. D. c0 Q
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3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
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与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。; {7 [6 U7 e' w( P+ B
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曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 前天 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 前天 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 前天 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28
$ M2 q+ m( g' W7 O3 Y5 x! i美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

/ H! Z4 E) ]8 X这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 前天 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:561 T/ I" ]% q' i
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

; A4 Z. f5 X% M. {$ Z: r: G( U' o可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 前天 12:09
我去中铝的镓车间看过; o. m: P3 T; U! E

0 c$ c, o- y) s7 A这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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0 q1 G1 @% u2 n( h因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已
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我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧8 E$ `! \. r1 D( l
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 前天 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:093 b9 i# \, O9 P
我去中铝的镓车间看过# D4 R3 {5 ?1 y/ g9 l

& H3 U& u' ]- ~" b1 |; a' K这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

: D6 W6 b7 o" w7 n他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 前天 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:491 a4 ]* }& _3 y$ k% t
他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
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几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样: b2 T) ]; r( y. Y5 |7 r
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算" @& Z6 r. P/ M; J/ i0 m
中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 前天 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56/ }# k& B: v% T0 g
几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
" }: a: g7 q% `) ?国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...

2 L8 V; X  K3 I1 Q* C. @& a这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 前天 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:066 Q( v* `! m9 q# ?4 {
这回逮着肥兔子了
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也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的9 t! [6 E" F" g; f
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
4 T# S/ Q6 l( N' ]在中铝的框架里真的是不如一个屁; k* B& D. h8 |3 [

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反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合
. p+ ]% Z! w9 {( v+ s“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 前天 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
$ u3 S+ U* t  V, \* q7 j也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的, }: m' w! }4 O. f' ^9 s
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值* n: E  ~( ?% |7 j* h; o3 _$ \
在中铝的框架里真的是 ...

0 a5 |* D4 L2 N' P$ x$ _要是能出口就赚大了……



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