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标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 5 j9 @% K, f/ `4 m' V
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中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。% c% v+ ^1 Y4 L+ i2 O+ w7 j3 b

/ {. L3 D$ e8 K  F! c  h但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。
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" _) s/ n3 A  a4 Q+ m氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。& \! n( o) P4 \4 M$ s

8 X9 D# Q( f# T* [氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。
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* L8 }2 J8 Q; W* S+ U中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
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9 x* A2 u7 |, U* Q$ z镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。/ V: T- C' l- Y: N0 |2 T

% ~# J$ q8 t, A光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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& Y1 z& x/ P6 O( U4 N" U$ L4 M2 V美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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! u( ?/ ?$ d2 y& x5 UCSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
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% l' {+ _4 Y+ W; C$ f0 c镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。* z9 K# N- }8 P+ O8 G) f0 @% E' o
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, ^" }2 x4 U7 s( w和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。
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都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。, z5 b* f+ [8 z2 ~

" q5 P2 B' R* k7 c% N所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。
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既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。
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低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
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美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。, q: M" s9 ^4 Y3 b- D; R) G) H
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。
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/ ]2 Z( W3 G' S6 k: H6 b美国只有三个办法：( x) x" X: a+ ]! Z
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1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。+ ~  g9 Q8 c! c( x  W) W

7 I1 ]: x: }( {) w2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。
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- h: u" R% J' ?5 G1 G3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？
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与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。8 L- K( C# L* u
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曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28
( r% e' o# V$ P' P. [美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
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这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56& L9 }8 E) w, B1 L
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

3 X% D4 D2 z; b( Y: H7 R可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过
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这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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* G  e- }4 F& o: m* {: k因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已
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我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧- W* s( m1 C: h' s8 ~( }- l
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
6 B( b/ `7 j7 I我去中铝的镓车间看过
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' A: w1 @; z/ q+ r$ p* D; Q2 H这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

8 v  x5 E/ G8 M6 u% M0 q' _% s他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:496 y6 {' ]: M" Z1 r- `: j+ Z; X
他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

( f7 h! H: R4 b) Z几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样1 F/ y8 g4 v  x6 h
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
) K- a- l, e4 o4 D1 }( y中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56% z  Q* Z. G3 Y4 s1 F2 i
几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样( `  G: m. T8 H0 Y( s; r/ i6 a
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...

' q& }5 L& a* F& w) z# D这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06
4 G8 h2 {9 A( e5 j这回逮着肥兔子了
8 d2 v7 q5 m6 k5 ~& p
也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
' z2 e1 D6 u& u( k因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
# Q( \6 z6 ~0 m' J5 T1 i2 s在中铝的框架里真的是不如一个屁  p$ o, T) [+ u- R6 Z. M
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  U7 z) ?3 ^; Y; x反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合6 c7 g1 T2 {/ R$ m- y+ i. e# Z
“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15
4 e6 O  d- z1 ~: g也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的. ^/ O( u2 K! Q
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
! y0 N8 O: J/ `在中铝的框架里真的是 ...
) G+ |9 h) {$ y+ W$ D/ c! L) P
要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：2 [5 d% x/ V' k8 ?
中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。
3 y5 v+ i5 \, i巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
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+ x  H3 p. n1 r从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21* Y1 B4 W/ c8 a
要是能出口就赚大了……

: r5 g8 f1 ^# t* ^- B你个财迷，比我还财。
: U" \" \9 z  {4 @' ]5 z7 \0 B8 v. I  `$ p& N
根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。( A' ^7 ^% U7 M  B7 z
4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，! H" T0 [# k* j
7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。
+ @) S* F" h; U总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。: L3 g, z$ L! p& K: N. r0 E  H
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:283 ?. ~9 g5 E* u& [+ A9 D+ P2 _
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

5 t, d3 t8 {- I. k3 q7 Z1 I0 e8 k据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



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