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标题: 镓不是稀土 [打印本页]

作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑 9 c( B7 f9 e$ G

/ d# R# N* o+ ~% o中国用稀土卡了一把美欧的脖子,这事全世界都知道了。美中关税会谈里,每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了,但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵,更加难受。; p2 A  s$ I7 g0 z: e) `
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素(镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu))共17种金属元素。都重要,现在说的是镓,尤其是氮化镓,功率半导体的关键元素。
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氮化镓在中国烂大街了,充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同,但这是金字塔的底座。没有这底座,就谈不上金光闪闪的顶尖。呃,据古文献记载,金字塔的顶尖在早年确实是包金的,在沙漠的太阳下金光闪闪,老远就能看到。当然,不怕贼偷,就怕贼惦记。惦记久了,就不难想象后面发生什么了。: n: X" P! z/ X$ R7 D# `$ U+ R/ g

+ H1 A: ]# v* x9 n* X3 R氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠,低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧(还有以色列)不是不知道氮化镓四面阵的好处,实在是成本压不下来,技术就没法下沉。
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" e) Y0 |8 a4 b  K) z3 l: V) m中国“绝对垄断”了世界稀土生产,中国也“绝对垄断”了世界镓生产,锗倒是没有那么绝对。
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! e" P& ]3 q$ R8 p; c/ k镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一,2024年约4300万吨,占世界产量(约7200万吨)的60%;印度第二,约420万吨;俄罗斯第三,约380万吨;加拿大第四,约330万吨;阿联酋(有点惊讶)第五,约270万吨。后面是巴林(160万吨)、澳大利亚(150万吨)、挪威(130万吨)、巴西(110万吨),再往后都不上百万吨了,美国排名第13,67万吨。3 Y. X7 M+ H8 v- u6 F7 @0 e
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光有炼铝还不行,还需要铝土矿里本来就相对富含镓,这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%,可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。: M& h7 M6 v( M) u5 @& j
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美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化,舰艇也一样,但宙斯盾的SPY1换装SPY6,有技术上和成本上的原因,据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。* Z4 B% ~+ k8 ^5 }8 m5 V6 w* W

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( A  o( }9 P2 z1 o- e镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前,中国之外的镓生产还有,但不赚钱。2020年开始,需求上涨,镓价格上涨,中国镓产能随之飙升,在2023年镓价格暴跌。2023年中,中国实施镓出口管制,鹿特丹价格(浅蓝)和中国国内价格(深蓝)开始分叉。镓禁运后,分叉加剧,鹿特丹价格再次飙升,中国国内价格下跌。
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+ r  [9 W* Q) {8 R和中国海关镓出口数据对照起来看,就不难理解为什么价格分叉了。
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都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产,橙色是海外直接出产;浅蓝是中国原料、海外精炼,绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求,紫色是产能。
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所以说,中国的直接产能大体能满足全世界的需求,加上间接产能,已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说,出生既社死,还不如不出生。从国防需要角度来说,政府养不起这样的基础产能。怎么办?凉拌。
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既然镓生产与铝紧密相关,那铝呢?也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关,但海外铝生产缓慢上升,镓生产反而缓慢下降了,与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来,这或许是反垄断的教科书例子,问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。  S/ Q9 }. q6 U) E4 M9 I
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& H: ~3 f. ^1 f, ~% [  F6 j! e低纯度镓出口方面,中国(红色)一统天下,高纯度镓方面,美国产能在萎缩,但日本在增加,只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。( {; k: i0 X' ~: j8 E! S
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, r. p8 V2 d' Z' a美国在哪?美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口,天蓝为LED进口,深蓝为磁铁进口,黄色为金属镓消耗,红线为金属镓进口。重要的是,在美国军内,有11000多种关键部件使用镓,其中85%依赖来自中国的镓进口。
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响,转而大谈限制了美国军火出口,比如对以色列、台湾,尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力,肯定不是中国,中国听到只能哂笑,如果不是大笑的话。
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美国只有三个办法:, x+ |9 k  L" v; |5 @. f5 v3 e

8 R) V3 E$ I: g! L  ^1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产,但乐观估计也要10-20年才能形成产能,这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。
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$ \. j2 f0 w4 H6 K2 J* y; K/ X2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱,盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法,比如说,中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%,中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加,尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上,美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了,不就是长臂管辖嘛。
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- I" s6 T0 c. |  P3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面,这受到地缘政治的影响太大,说不定什么时候城头变幻大王旗了;另一方面,各国也都学乖了,既然这东西对美国那么重要,为什么要轻易交给美国来主持开发?自己留着赚钱不香吗?7 c8 d, {5 Z! E( D

5 J1 [( O  d( U与此同时,中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街,氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配,连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。
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" O! H7 O+ V. A4 C曾经有一个时候,美国对中国卡军用级芯片,中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓,美国怎么办?不知道从猴年马月开始,美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味,人生就不完整?是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。5 M- h1 ]1 {5 ~

作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:28
) I' T( K6 z  P! D! H% o* Q美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

4 z; D8 `0 T& G3 g. C2 a( z' m+ ]. J' U这就是食物链顶端坐久了的坏处,尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56
* |( F. d0 y3 H8 N9 O* L6 X- j米国GaN还没整明白呢,我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大,更便宜,容易跟硅工艺整合。。。 ...

1 ]. K$ d! M/ {可惜啊,还是镓,美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过# f4 g- B- ]4 W  u* T5 u6 }7 s

9 d: M( i  Y0 q, n! `这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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* X! d! a( z* y8 p+ j+ x, Q因为含量特别低,需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼,所以停个季度半年不生产问题也不大,无非是浓度富集的高一点而已
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( C4 i( k# t$ q9 ?, S5 p( S0 g" _我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望,其他的就算了吧" b, ~, H1 E2 p! n- P
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09
  \# |* }# l) r' D& q$ w我去中铝的镓车间看过
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/ ^9 k! |4 W) n; E5 E这玩意儿的产量控制其实挺容易的,就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

* c7 ^: o2 |, z他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49
5 f3 m7 P6 L  [) Q) s他们的铝土矿含镓好像不行,否则也没有那么狼狈了

& Z! ~- J- ^! a: U9 w/ Y( i: `几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样4 Y- d8 F; V; l) `$ Q, r5 G, D* m
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很长时间才划算% Y- U/ g" F; a7 P5 f' J/ b
中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子,算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:56) p8 M9 E6 L. o
几内亚的铝土含镓量不太行,澳洲的好像也是这样8 \& e* E. M5 a/ b) n- P
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多,但也需要富集很 ...

. `. W# \' O( p* V* H这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:06( e3 W6 n- w3 m
这回逮着肥兔子了

  s* O+ N4 U0 ]2 h9 g* Q* l) z2 A1 C也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的: S; A/ P% `9 D+ G3 l9 ?
因为这货一年没多少产量,也就没多少产值
; m/ W  c# q: W, ~在中铝的框架里真的是不如一个屁
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; R: m# o" O7 ]( f  E; {反过来说,中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合% V8 Y2 }* |7 g6 R4 S2 R$ t* l
“多大事啊,我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:15; @# e8 q: c7 Q& c% {$ W
也不是,他们一直也就是拿个平均工资啥的& a9 }, r  j% F; i) s1 m' `
因为这货一年没多少产量,也就没多少产值) w) }5 @4 R3 T! X- [
在中铝的框架里真的是 ...

' U5 }8 k; A# V4 }7 D' M& r要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下:
$ i1 i5 {0 ]2 s* ^' N& m7 I中国镓资源丰富,约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高,如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。
: b" ^5 K/ ]' t& j- H6 n1 q巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源,其铝土矿中氧化镓(Ga₂O₃)品位高达190 ppm,平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
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从炼铝到获得镓,还要有很高的技术能力,也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似,中国能精炼稀土,而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21
. ?/ o& K: I: _要是能出口就赚大了……
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你个财迷,比我还财。
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根据前图,全球产量约800吨,2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。$ K# W. X1 t& j; i6 R0 M, V: u
4N的工业镓,2025-09-30,金属镓的FOB(离岸)价格约为395-405美元/千克,
6 e3 g4 X; w2 x; ~7N高纯镓,欧洲市场850 – 900 美元/公斤,2025年7月24日 到岸价。中国卖出去,要比到岸价低。
7 W( O0 _) _, j) M8 B" |总价值:90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。
9 q! o  O; L+ n7 S) x7 g中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币,这些镓也就占总收入的1.9‰,真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28& x) ]. ~0 A0 o& p
美国和西方有不少人,脑袋里意识形态挂帅,非要和中国斗。其实,和中国合作,一起瓜分世界是非常好的选择。 ...

5 X0 [; }3 J$ y1 ^+ R& F据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二,在此条件下瓜分世界,中国显然拒了,然后美从engagement风格反华转向全面反华




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