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标题: 镓不是稀土 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 00:29
标题: 镓不是稀土
本帖最后由 晨枫 于 2025-9-10 11:08 编辑
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2 f) U! N2 }3 w* f中国用稀土卡了一把美欧的脖子，这事全世界都知道了。美中关税会谈里，每次都提到中国稀土解禁。中国也确实对民用稀土解禁了，但军用稀土不松口。美国很难受。看到阅兵上100坦、100支都加上了四面阵，更加难受。% I. E- D; X- a" i
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但镓不是稀土。稀土是钪(Sc)、钇(Y)和镧系元素（镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)）共17种金属元素。都重要，现在说的是镓，尤其是氮化镓，功率半导体的关键元素。0 Q6 J1 V: |/ E7 O. v5 D7 R

4 T4 m% t! }4 L4 ]0 L+ E氮化镓在中国烂大街了，充电器里都用氮化镓。这和军用级氮化镓当然不同，但这是金字塔的底座。没有这底座，就谈不上金光闪闪的顶尖。呃，据古文献记载，金字塔的顶尖在早年确实是包金的，在沙漠的太阳下金光闪闪，老远就能看到。当然，不怕贼偷，就怕贼惦记。惦记久了，就不难想象后面发生什么了。
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氮化镓使得功率要求很高的主动相控阵元件体积小、功率大、性能可靠，低成本氮化镓是100系四面阵的基本条件。美欧（还有以色列）不是不知道氮化镓四面阵的好处，实在是成本压不下来，技术就没法下沉。  z4 f- t) \9 M& r* J+ h+ x

; w8 ]3 u7 q- u% p7 F中国“绝对垄断”了世界稀土生产，中国也“绝对垄断”了世界镓生产，锗倒是没有那么绝对。
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镓主要是作为炼铝的副产品提炼的。中国铝产量世界第一，2024年约4300万吨，占世界产量（约7200万吨）的60%；印度第二，约420万吨；俄罗斯第三，约380万吨；加拿大第四，约330万吨；阿联酋（有点惊讶）第五，约270万吨。后面是巴林（160万吨）、澳大利亚（150万吨）、挪威（130万吨）、巴西（110万吨），再往后都不上百万吨了，美国排名第13，67万吨。) d0 Z! R6 v# w. B
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光有炼铝还不行，还需要铝土矿里本来就相对富含镓，这方面中国好像得天独厚。否则中国铝产量占世界60%，可以等效为中国镓产量也只占世界60%了。
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, Q" P: T7 @" e" h! v0 }; Y5 J美国现在对缺镓神烦。战斗机雷达要主动相控阵化，舰艇也一样，但宙斯盾的SPY1换装SPY6，有技术上和成本上的原因，据说缺氮化镓也是一个原因。SPY6对氮化镓的用量可比战斗机雷达大多了。
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CSIS报告Beyond Rare Earths: China’s Growing Threat to Gallium Supply Chains对中国镓生产和出口管制进行研究。
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0 I( e1 V( \2 E+ ?: t& T镓出口管制对镓价格有明显影响。2017年之前，中国之外的镓生产还有，但不赚钱。2020年开始，需求上涨，镓价格上涨，中国镓产能随之飙升，在2023年镓价格暴跌。2023年中，中国实施镓出口管制，鹿特丹价格（浅蓝）和中国国内价格（深蓝）开始分叉。镓禁运后，分叉加剧，鹿特丹价格再次飙升，中国国内价格下跌。: U! o- y" G8 N9 s/ Q

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和中国海关镓出口数据对照起来看，就不难理解为什么价格分叉了。% x5 l/ m. `" g
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2 u9 J9 J  R2 {, P; Z' I0 u都说一图顶千言。这是镓来源。深蓝是中国直接出产，橙色是海外直接出产；浅蓝是中国原料、海外精炼，绿色是海外原料、海外精炼。红色是需求，紫色是产能。1 O7 t* T; Q! D3 K
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所以说，中国的直接产能大体能满足全世界的需求，加上间接产能，已经供过于求了。这使得海外镓生产很难跨过成本高、效益低的起始阶段。从商业角度来说，出生既社死，还不如不出生。从国防需要角度来说，政府养不起这样的基础产能。怎么办？凉拌。# k0 \/ H- ]& @$ t

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% S, H, H0 |: d9 ?$ |/ C既然镓生产与铝紧密相关，那铝呢？也是中国一骑绝尘。中国镓生产与铝生产高度相关，但海外铝生产缓慢上升，镓生产反而缓慢下降了，与中国镓占领世界市场或许有关系。说起来，这或许是反垄断的教科书例子，问题是美欧现在反不动中国的镓垄断了。/ H& b! h( T4 J( d7 g' S) M- \7 |
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低纯度镓出口方面，中国（红色）一统天下，高纯度镓方面，美国产能在萎缩，但日本在增加，只是日本的高纯度镓是以中国低纯度镓出口作为原料的。
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' S6 S- a0 X; V9 _% t0 U美国在哪？美国在镓的消费端。绿色为氮化镓进口，天蓝为LED进口，深蓝为磁铁进口，黄色为金属镓消耗，红线为金属镓进口。重要的是，在美国军内，有11000多种关键部件使用镓，其中85%依赖来自中国的镓进口。: Q; W% x: m6 {+ k5 W; N, B- D$ ^/ L
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美国有人不想指出中国镓管制对美军装备的影响，转而大谈限制了美国军火出口，比如对以色列、台湾，尤其是妨碍了支援乌克兰。不知道这算是给谁施加压力，肯定不是中国，中国听到只能哂笑，如果不是大笑的话。$ n* v/ P+ y( G3 j( l) J, ]

; `. u) V  e6 G美国只有三个办法：
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0 s! q. @# m8 S( ?5 u& C1、重启国内镓开采和冶炼能力。美国希望动用《国防生产法》来重启镓生产，但乐观估计也要10-20年才能形成产能，这还没有计入环保、拉不动私人投资等问题。( B! T! T* S" O& C

* j+ H2 h2 o* R4 B/ v2、鼓励盟国。盟国的问题和美国一样大。美国都砸不动钱，盟国更加不能。通过盟国走私也是短期办法，比如说，中国对比利时的镓出口在2024年暴增224%，中国对德国和加拿大的镓出口也迅速增加，尽管中国对美国的镓出口暴跌68-77%。不过这些漏洞会很快补上，美国芯片对华禁运的办法照搬过来就是了，不就是长臂管辖嘛。4 I/ D9 [& ~7 G( z) {( ^
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3、向全球南方镓资源丰富的国家投资、建立产能。一方面，这受到地缘政治的影响太大，说不定什么时候城头变幻大王旗了；另一方面，各国也都学乖了，既然这东西对美国那么重要，为什么要轻易交给美国来主持开发？自己留着赚钱不香吗？/ K! m  w6 F! c+ a
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与此同时，中国氮化镓如火如荼。氮化镓充电器继续烂大街，氮化镓主动相控阵雷达已经是战斗机标配，连上不了阅兵的歼-10C都早就是了。战舰上从052D开始就主动相控阵化了。现在轮到坦装四面阵了。) i" i) p8 d3 ]; d: c8 S; u

4 o8 U- M8 N- M8 v3 I* L6 \# R  C曾经有一个时候，美国对中国卡军用级芯片，中国军工发展受到影响。现在中国对美国卡军用镓，美国怎么办？不知道从猴年马月开始，美国就没有过被卡的体验。不是说没有遍尝人间百味，人生就不完整？是时候尝尝了。
作者: 赫然    时间: 2025-9-11 04:28
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。
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作者: moletronic    时间: 2025-9-11 04:56
米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
赫然 发表于 2025-9-10 14:280 P/ ]4 f4 J0 }  v' d8 Z6 `
美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
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这就是食物链顶端坐久了的坏处，尤其是分享的“那个人”还非我其类。
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 05:51
moletronic 发表于 2025-9-10 14:56
9 j6 w4 ^2 l1 K米国GaN还没整明白呢，我憋据说要升级Ga2O3了。带宽更大，更便宜，容易跟硅工艺整合。。。 ...

9 q9 U- b7 j, y) L* v可惜啊，还是镓，美国还是没戏。
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:09
我去中铝的镓车间看过
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这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个
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因为含量特别低，需要在氧化铝生产过程中多次富集才能提炼，所以停个季度半年不生产问题也不大，无非是浓度富集的高一点而已' w7 X9 K9 W4 k2 R# L9 m* ^

1 ~, C7 H5 c) [; W我估计国外能产这玩意儿的也就海德鲁、美铝和力拓还有希望，其他的就算了吧' I1 q( c5 W8 C8 O/ `7 G2 A
但是他们的铝土矿里含多少镓就不知道了
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 12:49
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:09, b6 i' E0 D* }/ F
我去中铝的镓车间看过0 P" @& X8 X  y+ V+ y# Q- N
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这玩意儿的产量控制其实挺容易的，就是那些氧化铝生产企业才会搞这个

* h8 a0 p! U- E! ~: B! W6 ~9 v" g; B" }他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 12:56
晨枫 发表于 2025-9-11 12:49  F# f' Y) A; s  b  x* a
他们的铝土矿含镓好像不行，否则也没有那么狼狈了

# k& @2 o" b5 ~! E! I% f几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样& j- }; Z! w7 u. p  I2 A4 s. X
国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很长时间才划算
2 R' g5 i( a% [& Y6 w中铝那个制镓车间纯属搂草逮兔子，算废物利用
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:06
大黑蚊子 发表于 2025-9-10 22:560 m5 W5 a3 C9 h3 X: J1 T7 s
几内亚的铝土含镓量不太行，澳洲的好像也是这样
% E4 x! `" m1 B* z) F7 o国内山西河南的铝土矿倒确实含量高很多，但也需要富集很 ...
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这回逮着肥兔子了
作者: 大黑蚊子    时间: 2025-9-11 14:15
晨枫 发表于 2025-9-11 14:061 q. `2 b/ G) j" {0 i- {2 o
这回逮着肥兔子了
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也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的% j2 F. Z$ ]5 R9 D$ v
因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
% w8 V& Y/ X" \* _" P在中铝的框架里真的是不如一个屁
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) b2 Q* H. w4 M9 J反过来说，中铝在配合国家做相关管制的时候也就很配合" o$ i% U9 o7 s2 Q/ P1 i* W: p6 C
“多大事啊，我还以为要控我能耗呐”
作者: 晨枫    时间: 2025-9-11 14:21
大黑蚊子 发表于 2025-9-11 00:150 F  u' m1 U0 l& Q6 d% j1 n
也不是，他们一直也就是拿个平均工资啥的
0 f) M* l' Y8 T因为这货一年没多少产量，也就没多少产值
, C8 T& k' {3 c1 i7 B8 ]0 I在中铝的框架里真的是 ...

5 I! J, }: Z/ I6 `要是能出口就赚大了……
作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:07
补充一下：
4 K6 B5 `4 a( u5 o; `9 r中国镓资源丰富，约占全球储量的80%-85%。部分矿床镓含量较高，如黔北地区铝土矿镓含量平均可达约91 ppm。
: w* F5 d4 u" K' K6 Y" D巴伊亚州的Amargosa项目拥有高品位的未开发镓资源，其铝土矿中氧化镓（Ga₂O₃）品位高达190 ppm，平均为75 ppm。但未说明其总量占全球的比例。
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- _# b) }3 r( ], T( w6 x7 W8 Y从炼铝到获得镓，还要有很高的技术能力，也不是铝土矿中含镓就能提取出来。这个和稀土类似，中国能精炼稀土，而美国做不到。
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作者: 老财迷    时间: 2025-10-8 09:35
晨枫 发表于 2025-9-11 14:21& n7 e9 Y' m: R3 Z
要是能出口就赚大了……
4 S5 T4 u: G/ T
你个财迷，比我还财。* \* e/ c* x3 i3 J/ h2 x- a
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根据前图，全球产量约800吨，2024年中国出口低品位镓约90吨、高品位镓约30吨。% h! Z6 `# O6 q) b% Q, ]
4N的工业镓，2025-09-30，金属镓的FOB（离岸）价格约为395-405美元/千克，
2 X" U0 `& M4 o1 Z7N高纯镓，欧洲市场850 – 900 美元/公斤，2025年7月24日 到岸价。中国卖出去，要比到岸价低。3 a( x, x) n6 W- |
总价值：90*1000*405*7.1+30*1000*900*7.1= 450,495,000.00=4.50亿元人民币。4 G( U2 c2 j; v( V/ C% E9 ]0 m
中国铝业2024年的年收入是2370.66亿元人民币，这些镓也就占总收入的1.9‰，真是太小了
作者: 龙血树    时间: 2025-10-8 11:07
赫然 发表于 2025-9-11 04:28
7 Y9 e: W8 P, `, n美国和西方有不少人，脑袋里意识形态挂帅，非要和中国斗。其实，和中国合作，一起瓜分世界是非常好的选择。 ...
5 H0 P$ E7 b# q- P
据闻O8曾要求中国投降如欧洲永做老二，在此条件下瓜分世界，中国显然拒了，然后美从engagement风格反华转向全面反华



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