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标题: 拳打南山脚踢北海，中国会把波音空客一锅端吗 [打印本页]
作者: 晨枫    时间: 2021-11-6 11:53
标题: 拳打南山脚踢北海，中国会把波音空客一锅端吗
多少年来，波音和空客是世界民机的阴阳两界，没得选，要么阴界，要么阳界，反正得选一个。也正是因为这样，中国与美国闹掰了，空客就高兴；中国与欧洲闹别扭，波音就搓手。现在中国看到美欧都有气，波音已经好几年没有中国订单了，现在空客也发愁了，因为中国两边都不下订单，但倒不完全是因为闹脾气。
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& g8 V8 [( ]$ l0 \5 `( V/ L波音、空客每年都要发布民机销售预测，不管欧美市场如何，中国市场总是能救一把。中国近些年的旅游热也使得中国的民航市场火爆，连国内民航市场都炙手可热。在10年代，波音和空客都差不多有20%的产量卖到中国，但新冠疫期嘎然而止了。波音是在特朗普大打贸易战的时候就开始了，波音737MAX空难正好和贸易战时间上撞车，把波音的中国订单和交付撞翻了。空客开始没有这个问题，但新冠疫情一来，全世界航司都突然调入深冷冰箱，要求暂停交付，所以空客也遭殃了。
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波音和空客倒是都能配合客户要求推迟交货，但对取消预订单很能拖就拖、能顶就顶。飞机公司积压的预订单很重要，这是保证未来生产连贯性的必须，飞机生产不像小轿车，一拧钥匙就发动，再一拧就熄火，要启动、停止生产线是大事。大量预订单也意味着公司未来的业绩，对股价影响太大了。% U% O* w1 b  P$ a, I5 Q
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但中国不一样，中国航司不大早早下单，都是要的时候才买。民机市场不是菜市场，随到随买，生产线上的都早有买家了，现买要等交货。一般航司都是根据需求预期提前下单，但中国航司对等待并不在乎，经常是需要的时候才下单。航司因为各种原因要求推迟交付或者退单的事情不少，中国航司真有急需，也常常能够捡漏，所以一般并不碍事。总的来说，中国航司的预订单不算多，根据10月18日数据，空客这边有266架，波音这边483架（含未交付的超过100架波音737MAX），而空客总预订单有6893架，波音有5964架。; I" V  D  y2 c5 M- C9 d2 l% b0 t

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波音的MAX麻烦还没有过去" W* A, t. h1 P" o
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但新冠疫情到来后，世界性民航停摆，现在勉强恢复交付，但向中国的交付还是剧减。空客预计2022年交付77架，到2024年，降低到只有38架。波音也惨，2022年预计141架，2024年下降到44架，这都是包括恢复交付的MAX，如果中国民航在2021年底前批准复飞的话。1 `" m5 J/ l& s1 z. j) [0 i
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未来10年里，中国市场预计占世界民航市场增量的25%，要是少了这一块，亏就大了。
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中国航司倒是一点不急。国际航线恢复还不知道什么时候，预计即使国门打开，恢复也是逐渐的。出国旅游的恢复更慢，留学生也可能因为美国、澳大利亚等国日益敌对的气氛和海龟褪色而减少，商务旅行则因为疫情打通了电子商务和远程商务的渠道，旅行和面对面的需求降低了。2 p6 ?! T7 m' i2 o9 o5 A3 j

4 w$ K" i7 t9 c8 y国内旅行则遇到高铁的强力竞争，高铁沿线的中短途民航是生意难做了。国际航线停摆而闲置的宽体客机也可转用于国内航线，尤其是长途短途皆宜的A330，可以在较长时间里推迟新机需求。何况还有88架停飞的MAX，一旦复飞，就是现成的新增运力。推迟现有机队的退役，从租赁公司租赁闲置的飞机，也都是万一飞机不够用的补救办法。/ A9 h1 k+ |- e/ j1 F  w  q* e
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说起来，中国民航迟迟不批准MAX复飞，可能也有帮中国航司的私心。只要中国民航不批准复飞，停飞的MAX可以向波音索赔，未交付的MAX则可以理直气壮地推迟付款。在中国航司并不缺运能的现在，这是曲线减负。- ^( b- a- a3 B
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在中美对立的现在，中国航司可能会有一段时间不定购或者少订购波音，空客乘机下功夫，已经决定在天津组装厂增加A321NEO，这是继汉堡、图卢兹、莫比尔之后第四个组装A321NEO的工厂。A321是加长版，载客量方面正好填补单通道上端和双通道下端，是空客最畅销的机型。NEO当然是换用更加省油的新发动机，增加油箱还可成为具有越洋飞行能力的A321XLR。
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) h) v3 @1 {7 `9 x- ^波音在逐步恢复MAX的生产，现在已经恢复到每月19架的产量，2022年初将达到每月31架。MAX空难前曾达到每月52架的高速度。2023年底前，希望能把未能交付的370架MAX交付完毕，比原计划要晚，但总比一直积压好。推迟的原因主要是部份取消的订单找到新的下家了，但需要按照新客户的要求重新改装。每一个客户的要求都有细微的不同，比如座位的面料质地、颜色、图案和布置密度，洗手间的设计和规格等。. I8 }3 v, Q8 N  p- W* M
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空客天津总装厂将开始总装A321NEO9 @3 v- t; |, L7 u* h3 L: y  n1 V

" G: s: U" G6 _2 c5 z/ d! \' ~空客的产量也在缓慢恢复中。9月里，空客只交付了30架A320NEO和4架A220-300，计划是超过40架，年底前达到45架。8月还有33架。供应链问题也蔓延到空客了。不过空客还是计划2021年完成交付600架的任务，2023年夏达到每月65架A320NEO，另有3架A330NEO和6架A350，2025年A220达到每月14架。
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但空客估计，远程航线的恢复要到2023-25年才可能，宽体客机的产量要到那时才能真正恢复。4 G2 h( `& G- z* W* _

) l  j; U' B7 m1 N& z8 a波音这里，787在5月因为质量问题停产整顿，现在技术问题解决了，但要走完内部和FAA流程还需要时间。现有105架待交付，每月维持2架的低速产量，年初还有每月5架。现在还需要集中精力改装未交付的飞机，达到合规，产量恢复还不知道什么时候。- {' h& U0 S# [: I6 V

/ C9 F& l! ~( h- Y4 B3 Z但未来几年里，波音和空客都指望不上中国。0 K8 k% V# h9 e, g: x0 \0 n
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中国的C919即将投产，但随时有被美国禁运而生产和交付被打断的危险。与在技术上与CFM56后期对标但在推力上达到LEAP水平的WS20已经在运-20上装用，万一LEAP断供，可以先顶上用起来。目标发动机CJ1000也在紧锣密鼓研制中，但估计第一批C919可能赶不及了。本来也是计划用在第二批C919的。6 a. X/ F8 P9 T5 M' n4 J  A0 @, Y
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C919可能被断供的还不止发动机，国产备胎顶上都有一点距离，但发动机关突破了，别的困难也都能克服，包括从欧洲引进代用系统。7 `8 C* ~6 U/ o5 x
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C919的产量和用户接受接受程度需要时间才能提高，这一段民航低潮正好成为成长的窗口。C919的成长不会一帆风顺，但C919不是一个人在战斗，ARJ21已经在一起战斗了，CR929也在路上。
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民机的门槛很高，但不是高不可攀的。军机的门槛也很高，中国一步一步攀上来了。科技是干出来的，捅破了第一层纸，后面的路走起来就有章法了。等走上路了，波音和空客在中国的日子就更难过了。
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/ R/ r0 S9 h) \3 U1 G5 M也好，他们的好日子过得太久了。
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作者: 史节    时间: 2021-11-6 14:25
川普搞的断供，让中国工业发展中一个劲的要考虑去美化的问题，有点像珍珠港当年对美国政治的影响，那些反对的声音几乎一下子就烟消云散了。这种历史性的大杀招，如果一下子搞不死对手后果太严重，实在称不上高明的决策。
作者: 征久仁    时间: 2021-11-6 21:53
史节 发表于 2021-11-6 14:25! [1 A& P3 w0 H; S8 U7 r. R0 e1 _
川普搞的断供，让中国工业发展中一个劲的要考虑去美化的问题，有点像珍珠港当年对美国政治的影响，那些反对 ...

) T+ S6 `/ q1 k$ H" B9 ^就凭他这种决策值得跟赫鲁晓夫一个待遇，一个一吨大的奖章。' s$ @8 \4 D1 v5 _8 v5 W
不过他的严厉程度还不如当年的玉米呢，刺激性很大，真正程度就相当于青霉素皮试了。



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